Создать PDF Рекомендовать Распечатать

Анализ структуры и динамики рынка телекоммуникационных услуг

Отраслевая экономика | (54) УЭкС, 6/2013 Прочитано: 32147 раз
(0 Голосов:)
  • Автор (авторы):
    Максудова Асият Далгатовна
  • Дата публикации:
    05.06.13
  • ВУЗ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ:
    ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»

Анализ структуры и динамики рынка телекоммуникационных услуг

Analysis of the structure and dynamics of the market for telecommunications services

Максудова Асият Далгатовна

специальность экономика и управление народным хозяйством:

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)

соискатель кафедры «Бухгалтерский учет»

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»

asiyat888@mail.ru


Аннотация. В данной статье рассмотрены основные вопросы развития отрасли телекоммуникаций и сотовой связи в России.  Автором были рассмотрены основные тенденции в данной отрасли и оценена государственная политика в данной сфере. По итогам статьи автором сделан вывод о том, что стратегическая задача войти в число мировых лидеров по уровню развития ИКТ уже закреплена в списке приоритетов государственного управления в России. And the main areas of the economy the government of the Russian Federation recognizes the development of this industry is one of the most important priority.

Ключевые слова: телекоммуникации, мобильная связь, структура рынка, отрасль телекоммуникаций, IT услуги, телекоммуникационные сети. 

Abstract. This article provides basic information about the development of the telecommunications industry and mobile communications in Russia. The author were reviewed major trends in the industry and evaluated public policy in this area. At the end of article the author concludes that the strategic objective to become one of the world leaders in terms of ICT development is anchored in the list of priorities of government in Russia. And on the main directions of our country's economy, the government recognizes one of the most important is the development of the industry. 

Keywords: telecommunications, mobile communications, the structure of the market, the industry of telecommunications, IT services, telecommunication networks. 

Рынок телекоммуникационных услуг имеет достаточно сложную структуру:

- международная, междугородняя и местная телефония

-мобильная (подвижная) связь,

-документальная связь (том числе передача данных),

-спутниковая связь,

-прочие услуги связи.

Сразу несколько важных факторов определяют развитие международного рынка телекоммуникаций в том числе:

-продолжение процессов приватизации и либерализации,

-усиление конкуренции, постоянное снижение цен на услуги,

-резкий рост сегмента мобильной связи,

-бурное развитие Интернета.

Глобальные международные тренды по своему сценарию повторяются и на территории нашей страны. Высокоскоростные технологии доступа к Интернету и связи также отличаются высокими темпами развития. Постоянно растёт потребление и предложение современных информационных услуг, увеличивается спрос на контент развлекательного, познавательного и информационного характера.

Для ведомства Минкомсвязи именно развитие информационных технологий в ближайшее время должно стать одним из главных направлений. Об этом сообщил Николай Никифоров, глава организации. Примерно 3,9 процентов в настоящий момент занимает сектор ИКТ в ВВП, по словам министра. Эта доля невелика, если сравнивать с аналогичными показателями в других странах, что и определяет потенциал роста отрасли.

В процессе развития телекоммуникационного рынка сформировалась его структура включающая следующие основные сегменты:

  1. Сегмент мобильной связи, характеризующийся динамичным ростом. Конкурентная борьба в данном сегмента особенно острая. Государство со своей стороны практически не контролирует маркетинговую и инвестиционную деятельность операторов мобильной связи. Потенциальная емкость рынка мобильной связи достаточно высока.
  2. Сегмент местной телефонной связи обеспечивают 92 традиционных оператора и около 2700 новых операторов. Привлечение наиболее платёжеспособных клиентов – вот на чём стараются сконцентрировать свои усилия новые операторы связи на рынке. Для этого предлагается полный спектр услуг самого высокого качества. Государство со своей стороны не контролирует маркетинговую и инвестиционную политику, которая реализуется новыми операторами.

Доля традиционных операторов на рынке услуг связи проводной телефонии составляет 85 процентов. Большая часть традиционных операторов внесена в реестр субъектов естественных монополий, при этом они являются относительно небольшими компаниями (100-300 тыс. номеров). Лишь 3 региональных компании имеют более 1 млн. телефонных номеров каждый. Это акционерные общества "Московская городская телефонная сеть" (3,9 млн. абонентов), "Петербургская телефонная сеть" (1,75 млн. абонентов) и "Электросвязь" Московской области" (1,24 млн. абонентов). Они вместе обслуживают около 22 процентов абонентов в России[1].

  1. Сегмент междугородней и международной связи

Акционерное общество «Ростелеком» занимает в этом сегменте лидирующее положение. Из всего международного и междугороднего трафика в Российской Федерации данная компания пропускает около семидесяти процентов. Инфраструктура этого акционерного общества в той или иной степени используется операторами других сетей, когда они сами оказывают услуги населению и клиентам.

4. Сегмент телематических услуг и услуг передачи данных (включая Интернет).

В телекоммуникационном рынке именно этот сегмент является одним из наиболее быстро развивающихся. Это, в частности, касается развития инфраструктуры и роста абонентской базы. Государство не контролирует инвестиционную и тарифную политику операторов связи в сегменте услуг Интернета и передачи данных.

Отрасль телекоммуникаций сегодня может быть охарактеризована несколькими показателями. Один из них – удовлетворённость потребителя. Этот показатель имеет наибольшее значение. Измерить его позволяют маркетинговые исследования рынка. Во время этих исследований проводятся опросы потребителей на тему их мнения об услугах связи и операторах, работающих с ними.

Акционерная стоимость еще один показатель. Этот показатель характеризует оценку стоимости компаний с точки зрения тех, кто ими владеет.

Важным показателем характеризующим развитие рынка телекоммуникационных услуг являются общегодовые инвестиции в системы потребительской поддержки, IT услуги и телекоммуникационные сети со стороны каждого из участников рынка.

Конкурентоспособность рынка представляет интерес для регуляторов а рынка. Каждый сегмент общего рынка тщательно анализируется для расчетов этого показателя.

Дальнейшее движение российского рынка в сторону большей развитости было продемонстрировано динамикой темпов роста основных сегментов рынка телекоммуникаций на протяжении последних дет. Услуги Интернет обеспечивали основной прирост доходов.

Проведенный анализ ситуации на российском рынке телекоммуникаций за последнее десятилетие, показал, что пользователей проводного Интернета в нашей стране за год стало на 28,3 процента больше. Их насчитывается 22 820 900 человек по состоянию на июнь десятого года. В списке двадцати стран с наибольшим проникновением широкополосного доступа в сеть Россия теперь благодаря этому занимает пятую позицию. EFM Copper или xDSL остаётся наиболее предпочтительным типом соединения. 365 116 586 пользователей в большинстве государств во всём мире пользуются именно этим соединением. Однако за год новых подключений с xDSL набралось всего 5,4 процента, и становится их всё меньше. А вот выход в Интернет с помощью технологий FTTH и FTTx становится всё более популярным. В мире за год таких количество таких подключений увеличилось на 23,4 и 29 процентов[2].

Сегмент IP-ТВ также демонстрирует значительный прирост. На семнадцать процентов увеличилось число подписчиков только за один год. Теперь число абонентов составляет два миллиона.

В Северо-Кавказском округе ситуация складывается несколько другая. Валовый региональный продукт Северо-Кавказского округа не испытывает такого сильного влияния со стороны отрасли телекоммуникаций. В 2008 году общая выручка отрасли составила 7,1 миллиарда выручки. В валовом региональном продукте это составило всего две десятых процента. Менее двух десятых же процента от общероссийских показателей составляет общий объём услуг связи в Северо-Кавказском Федеральном округе. В Республике Дагестан и в Ставропольском крае отрасль занимает самую большую долю в валовом региональном продукте( эта доля составляет всего тридцать две сотых процента). Их выручка составляет 90 процентов рынка, или по отдельности – 1,9 миллиардов рублей, и 4,4 миллиарда рублей[3].

Таким образом уровень развития рынка связи в Северо-Кавказском федеральном округе довольно сильно отстает от среднероссийских значений. Показатель объёмов услуг связи в расчёте на одного человека в три раза ниже по сравнению с Центральным Федеральным округом, и в два раза ниже по сравнению с общим показателем по Российской Федерации.

Таким образом становится потенциал роста отрасли телекоммуникаций в Северо-Кавказском федеральном округе остается достаточно высоким.

В среднем по Российской связи фиксированная связь развита гораздо больше, чем в Северо-Кавказском Федеральном округе. 135,4 стационарного телефона приходилось на одну тысячу человек в девятом году. На одну тысячу человек приходится 987 абонентских номеров подвижной телефонной связи. Степень проникновения подвижной радиотелефонной связи на территории Северо-Кавказского Федерального округа отличается высокой степенью дифференциации.

Уровень проникновения информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Северо-Кавказском Федеральном округе остается одним из самых высоких на территории РФ. Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия характеризуются самыми высокими показателями проникновения.

Около девяносто пяти процентов населения составляет проникновение вещания центральных каналов в субъектах РФ, которые входят в состав Северо-Кавказского Федерального округа. По РФ в целом этот показатель составляет 90,6 процента. Исключениями являются случаи, когда указанный показатель не достигает 50 процентов. Такая ситуация складывается в Ставропольском Крае, Чеченской Республике, Республике Ингушетия.

Исследования любых типов рынков, в том числе и рынков телекоммуникаций, представляют собой процесс сбора, анализа и интерпретации информации для принятия правильных маркетинговых решений. Исследования рынков позволяют получать достоверную и актуальную информацию для решения как текущих, так и стратегических маркетинговых и управленческих бизнес-задач на всех этапах деятельности предприятия.

Существует ряд основных методов исследования рынка.

  1. PEST-анализ или – изучение рынка телекоммуникаций общего характера.
  2. GAP-анализ или изучение на рынке телекоммуникаций конкурентной среды, поиск конкурентных преимуществ.
  3. SWOT-анализ – изучение того, какое на рынке телекоммуникаций положение занимает компания.
  4. По модели Портера конкурентная среда может изучаться отдельно.
  5. Матрица Ансоффа – когда на рынке телекоммуникаций изучаются ассортиментные предложения.
  6. Наконец, на данном рынке проводится анализ ассортиментов. Используется БКГ-матрица или матрица Бостонской Консалтинговой группы.

В 2012 году расходы на услуги телекоммуникаций должны вырасти на один процент. Об этом говорят аналитики Gartner. Этот рост составит 1,72 триллиона долларов, что улучшит результаты предыдущего года. Темпы роста российского рынка телекоммуникаций превышают общемировые. По предварительным данным этот рост составил в 2012 году около 5 процентов. В тринадцатом году ожидаются примерно такие же характеристики.

Компания J’son & Partners Consulting проанализировала российский рынок потребления основных телекоммуникационных услуг в сегментах: B2C (Business-to-Consumer), B2B (Business to Business, включая микро, малые, средние и крупные предприятия) и B2G (business-to-government)[4].

891 миллиард рублей – по итогам 2011 года, общий объём рынка основных телекоммуникационных услуг сегменте B2C. 199,6 миллиардов рублей или в четыре с половиной раза меньше выручка поставщиков от данных услуг в сегменте B2B. Со стороны государственного сектора на эти услуги тратится сорок с половиной миллиардов рублей. 78 процентов – размер доли потребительского или частного сегмента в структуре доходов операторов от основных услуг. Четыре процента приходится на государственный сектор, на рынок B2B – 18 процентов.

В настоящий момент фиксированная телефония, а также фиксированный доступ в Интернет не могут похвастаться такими объёмами рынка, как мобильная связь. Отметки в 767,9 миллиардов рублей достигла по итогам 2011 года совокупная выручка операторов мобильной голосовой связи. Одновременно с этим 291,7 миллиардов рублей – суммарная выручка операторов обычной телефонии и обычного Интернета.

Уровень проникновения широкополосного доступа в мировых столицах и в Москве в настоящий момент практически сопоставимы. От Лос-Анджелеса, например, в 2010 году Москва отставала всего на одиннадцать процентов. Но зато Берлин остался позади на четырнадцать процентов. Уже восемьдесят процентов домохозяйств пользовались услугой широкополосного доступа в Москве по итогам 2011 года.

21,7 миллионов или 39,1 процентов российских домохозяйств по итогам 2011 года пользовались услугой широкополосного доступа в Интернет по всей стране. На города-миллионники из этого количества пришлось около 8,3 миллиона домохозяйств или примерно 38 процентов. В городах, где населения – от 500 тысяч до одного миллиона человек, таких пользователей сосредотачивается около 18 процентов. В среднем на 12 процентов в год будут увеличиваться доходы провайдеров России в частном сегменте. Такие выводы сделали аналитики J`son & Partners Consulting. Одновременно с этим труднее будет даваться каждый процент проникновения, его рост будет замедляться. Главную роль в этом сыграют подключения населённых пунктов и городов небольшого размера.

Традиционно считается, что одно домохозяйство в России это 2,7 жителей. В 2011 году наша страна стала абсолютным лидером в Европе по количеству домохозяйств, которые пользуются услугой ШПД. Но наша страна ещё довольно сильно отстаёт от стран-лидеров по уровню проникновения широкополосного доступа. Показатели США в среднем составляют 77 процентов, Европы – 70. По числу подключенных домохозяйств Россия занимает третье место среди стран Европы. Соответственно, она отстаёт на 0,9 и 5,5 миллионов подключений от Франции и Германии[5].

Китай среди стран мира стал лидером по итогам 2011 года по числу абонентов широкополосного доступа. Подключенных домохозяйств в этой стране насчитывается 153,5 миллионов. Италия замыкает десятку лидеров. Подключений там около 16 миллионов. За последний год наша страна сумела подняться на шестое место с седьмого. Почти на миллион абонентов нам удалось опередить Англию.

112,9 миллиардов рублей в 2012 году достиг объём рынка фиксированного широкополосного доступа в Интернет. Имеются в виду технологии DOCSIS, ADSL, FTTx. Годовой рост составил 12 процентов, в 2011 году показатель равнялся 100,9 миллиардов рублей.

Широкополосным доступом в Интернет в России пользуются около 70-80 процентов компаний крупного, малого и среднего бизнеса. В это число включаются и микропредприятия. Речь идёт о наиболее крупных городах России. В среднем на четыре процента в год будет увеличиваться выручка провайдеров в секторе B2B на протяжении следующих нескольких лет.

В сетях сотовой связи в России за последние несколько лет самым быстрорастущим сегментом дополнительных услуг становится услуга передачи данных или мобильного интернета. Половина населения страны пользуется услугами мобильного интернета. Такие результаты показало исследование аналитиков. 76 миллиардов рублей составил общий объём рынка в результате 2011 года. В сравнении с десятым годом, увеличение составило сорок три процента.

Для государства национально и общественно значимыми являются проекты в области дальнейшего развития ИКТ. Внедрение новых технологий позволяет добиться прямого экономического эффекта, но и это далеко не всё. От этого зависит то, какое место будет занимать страна в рейтингах по уровню развития ИКТ в общем. Массовые коммуникации и связь должны активно поддерживаться государством. Необходимо создать благоприятные условия для совместной работы органов власти, частных инвесторов и операторов-поставщиков новых телекоммуникационных услуг.

В конечном счёте, это позволит обеспечить ежегодный прирост ВВП России. В формировании положительного имиджа России в данной области ключевым моментом может стать период 2012-2020 годов. Страна может стать потенциальным лидером в области развития ИКТ.

Этого позволит добиться масштабный запуск современных технологий связи и развитие на их основе современных мультимедийных услуг.

Необходимо обеспечить технический доступ к современным цифровым услугам, создать дополнительные стимулы для их использования населением, государственными служащими и представителями бизнеса.

В России должны поддерживаться частными и государственными инвесторами востребованные, инновационные проекты в цифровой и телекоммуникационной среде.

Таким образом, основными задачами отрасли ИКТ на государственном уровне в России также являются[6]:

- повышение эффективности координации государственных расходов на информационные технологии;

- обновление законодательства и нормативно-справочной информации в соответствии с международными стандартами;

- внедрение «электронного правительства», электронных государственных и муниципальных услуг для решения внутренних задач, направленных на повышение эффективности работы госорганов и удобство их использования населением и бизнесом на мировом уровне;

- обеспечение доступа к современным услугам связи малых и удаленных населенных пунктов и преодоление проблемы «цифрового неравенства».

Невысокий уровень развития субъектов Российской Федерации является фактором оказывающим негативное влияние на развитие информационного общества, а также на уровень развития самих информационных технологий. К примеру, во многих регионах население может не готово в полной мере использовать информационные технологии. К примеру, показатель региона-аутсайдера может более чем в двадцать раз отставать от индекса лидера в рейтинговой оценке российских регионов по их готовности к информационному обществу.

Возникают некоторые проблемы и с организацией доступа к широкополосным соединениям для конечных пользователей. В регионах обычно скорость доступа ниже. А тарифы, по сравнению даже с крупнейшими городами, более высокие. Доля использующих широкополосный доступ предприятий в регионах также на порядок ниже. Стоимость предоставляемых населению услуг должна быть снижена. Только это позволит ускорить в России развитие информационного общества. А уровень доступности и качество вместе с этим должны постоянно повышаться. Этому будет способствовать острая конкуренция между поставщиками оборудования и операторами связи.

Органы государственной власти подготовили программу по развитию информационного общества на 2011-2020 годы. Согласно которой мобильные сети высокоскоростного типа будут активно развиваться в ближайшее время, что и позволит обеспечить требуемый рост. Проблема «цифрового неравенства» будет постепенно решаться и исчезать. По индексу готовности к информационному обществу к 2015 году Россия планирует войти в двадцатку первых стран.

Стратегическая задача войти в число мировых лидеров по уровню развития ИКТ закрепляется в списке приоритетов государственного управления в России. В направлениях экономики правительство нашей страны признаёт одним из наиболее важных развитие отрасли связи и телекоммуникаций.

Список литературы

  1. Стратегия развития Северного Кавказа. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р
  2. Игорь Корнеев. Развитие российской отрасли телекоммуникаций Часть 2. Перспективы развития // "CIO" №1 от 28 января 2005 года
  3. Итоги исследования рынка телекоммуникационных услуг B2C, B2B и B2G .6.08.12 Источник: J’son & Partners http://www.telecomsite.ru/news/publications/781/
  4. Итоги исследования рынка телекоммуникационных услуг B2C, B2B и B2G .6.08.12 Источник: J’son & Partners http://www.telecomsite.ru/news/publications/781/
  5. Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг в Российской Федерации // http://www.providernet.ru
  6. Развитие отрасли Инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в России. http://www.crn.ru/



[1] Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг в Российской Федерации // http://www.providernet.ru

[2] Игорь Корнеев. Развитие российской отрасли телекоммуникаций Часть 2. Перспективы развития // "CIO" №1 от 28 января 2005 года

[3] Стратегия развития Северного Кавказа. Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 6 сентября 2010 г. № 1485-р

[4] Итоги исследования рынка телекоммуникационных услуг B2C, B2B и B2G .6.08.12 Источник: J’son & Partners http://www.telecomsite.ru/news/publications/781/

[5] Итоги исследования рынка телекоммуникационных услуг B2C, B2B и B2G .6.08.12 Источник: J’son & Partners http://www.telecomsite.ru/news/publications/781/

[6] Развитие отрасли Инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в России. http://www.crn.ru/

  vakperechen

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВАК 2016 г.
ОТ 19.04.2016  >> ПРОСМОТРЕТЬ
tass
 
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
skype SKYPE: vak-uecs
e-mail
MAIL: info@uecs.ru
phone
+7 (928) 340 99 00
 

АРХИВ НОМЕРОВ

(01) УЭкС, 1/2005
(02) УЭкС, 2/2005
(03) УЭкС, 3/2005
(04) УЭкС, 4/2005
(05) УЭкС, 1/2006
(06) УЭкС, 2/2006
(07) УЭкС, 3/2006
(08) УЭкС, 4/2006
(09) УЭкС, 1/2007
(10) УЭкС, 2/2007
(11) УЭкС, 3/2007
(12) УЭкС, 4/2007
(13) УЭкС, 1/2008
(14) УЭкС, 2/2008
(15) УЭкС, 3/2008
(16) УЭкС, 4/2008
(17) УЭкС, 1/2009
(18) УЭкС, 2/2009
(19) УЭкС, 3/2009
(20) УЭкС, 4/2009
(21) УЭкС, 1/2010
(22) УЭкС, 2/2010
(23) УЭкС, 3/2010
(24) УЭкС, 4/2010
(25) УЭкС, 1/2011
(26) УЭкС, 2/2011
(27) УЭкС, 3/2011
(28) УЭкС, 4/2011
(29) УЭкС, 5/2011
(30) УЭкС, 6/2011
(31) УЭкС, 7/2011
(32) УЭкС, 8/2011
(33) УЭкС, 9/2011
(34) УЭкС, 10/2011
(35) УЭкС, 11/2011
(36) УЭкС, 12/2011
(37) УЭкС, 1/2012
(38) УЭкС, 2/2012
(39) УЭкС, 3/2012
(40) УЭкС, 4/2012
(41) УЭкС, 5/2012
(42) УЭкС, 6/2012
(43) УЭкС, 7/2012
(44) УЭкС, 8/2012
(45) УЭкС, 9/2012
(46) УЭкС, 10/2012
(47) УЭкС, 11/2012
(48) УЭкС, 12/2012
(49) УЭкС, 1/2013
(50) УЭкС, 2/2013
(51) УЭкС, 3/2013
(52) УЭкС, 4/2013
(53) УЭкС, 5/2013
(54) УЭкС, 6/2013
(55) УЭкС, 7/2013
(56) УЭкС, 8/2013
(57) УЭкС, 9/2013
(58) УЭкС, 10/2013
(59) УЭкС, 11/2013
(60) УЭкС, 12/2013
(61) УЭкС, 1/2014
(62) УЭкС, 2/2014
(63) УЭкС, 3/2014
(64) УЭкС, 4/2014
(65) УЭкС, 5/2014
(66) УЭкС, 6/2014
(67) УЭкС, 7/2014
(68) УЭкС, 8/2014
(69) УЭкС, 9/2014
(70) УЭкС, 10/2014
(71) УЭкС, 11/2014
(72) УЭкС, 12/2014
(73) УЭкС, 1/2015
(74) УЭкС, 2/2015
(75) УЭкС, 3/2015
(76) УЭкС, 4/2015
(77) УЭкС, 5/2015
(78) УЭкС, 6/2015
(79) УЭкС, 7/2015
(80) УЭкС, 8/2015
(81) УЭкС, 9/2015
(82) УЭкС, 10/2015
(83) УЭкС, 11/2015
(84) УЭкС, 11(2)/2015
(85) УЭкС,3/2016
(86) УЭкС, 4/2016
(87) УЭкС, 5/2016
(88) УЭкС, 6/2016
(89) УЭкС, 7/2016
(90) УЭкС, 8/2016
(91) УЭкС, 9/2016
(92) УЭкС, 10/2016
(93) УЭкС, 11/2016
(94) УЭкС, 12/2016
(95) УЭкС, 1/2017
(96) УЭкС, 2/2017
(97) УЭкС, 3/2017
(98) УЭкС, 4/2017
(99) УЭкС, 5/2017
(100) УЭкС, 6/2017
(101) УЭкС, 7/2017
(102) УЭкС, 8/2017
(103) УЭкС, 9/2017
(104) УЭкС, 10/2017
(105) УЭкС, 11/2017
(106) УЭкС, 12/2017
(107) УЭкС, 1/2018
(108) УЭкС, 2/2018
(109) УЭкС, 3/2018
(110) УЭкС, 4/2018
(111) УЭкС, 5/2018
(112) УЭкС, 6/2018

 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

№ регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-35217 от 06.02.2009 г.       ISSN: 1999-4516