Создать PDF Рекомендовать Распечатать

Тенденции и факторы развития регионального рынка розничных банковских услуг

Региональная экономика | (35) УЭкС, 11/2011 Прочитано: 22577 раз
(7 Голосов:)
  • Автор (авторы):
    Гончарук Александр Сергеевич
  • Дата публикации:
    11.11.11
  • № гос.рег.статьи:
    0421100034/0450
  • ВУЗ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ:
    Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса

Тенденции и факторы развития регионального рынка розничных

банковских услуг

TRENDS AND FACTORS OF DEVELOPMENT REGIONAL RETAIL BANKING

Гончарук Александр Сергеевич

Южно-Российский государственный  университет экономики и сервиса,

преподаватель

goncharuk_gas@mail.ru

Аннотация. В современных условиях кредитные организации разрабатывают и предлагают на рынке все большее количество продуктов и услуг населению. Оказание розничных банковских услуг населению становится весьма перспективной сферой деятельности банков, а отечест­венный рынок банковского ритейла - высококонкурентной бизнес-средой, причем в ближайшие годы  эта тенденция будет продолжаться.

Ключевые слова. Услуга, как экономическое благо; банковские услуги; розничные банковские услуги; региональный сегмент банковской розницы; факторы, влияющие на развитие рынка розничных банковских услуг;  региональный рынок  розничных банковских услуг.

Abstract. In modern terms lenders is developing and offering the market an increasing number of products and mustaching to population. Provision of retail banking services to the public is a very promising field of activity of banks, as well. Patriotic venny market retail banking – a highly competitive business environment, and in the coming years this trend will continue.

Key words. Service as an economic good; banking services; retail banking services; regional retail banking segment, factors affecting the development of the retail banking market; regional retail banking market.

Банковская деятельность и банковские услуги давно являются объектом тщательного изучения в науке управления и в сервисологии, но, как правило, по умолчанию речь идет о тех банковских услугах, которые предоставляются юридическим лицам и, что называется, оптом. Термин «розничные банковские услуги» вошел в деловой оборот совсем недавно, еще не имеет однозначного толкования и поэтому нуждается в уточнении содержания.

Услуга, как и товар – это экономическое благо, которое относится к базовым основополагающим категориям экономической науки. В настоящее время важнейшей закономерностью развития мировой экономики является расширение рынка нематериальных услуг. Среди факторов, способствующих экспансии производства нематериальных услуг, можно выделить следующие: расширение и усложнение потребностей  и, как следствие этого – изменение ценностных ориентиров общества; научно-технический прогресс и широкое распространение новых информационных технологий; трансформация представлений потребителей о товарах; углубление сегментации рынка; диверсификация деятельности предприятий; социокультурные изменения, в т. ч. индивидуализация личности и социальная интеграция индивидов и др.

Особую актуальность услуга приобретает в современных условиях, так как экономика развитых стран трансформируется из экономики товаров в экономику услуг. Все преобразования, происходящие в современной экономике, обусловливают объективную необходимость масштабных качественных изменений, которые выполняют функцию их финансового обеспечения посредством предоставления специфической услуги. Она предстает в форме банковских услуг.

Сфера, где действуют банки и другие кредитные организации, – сфера нематериального производства, где полезный труд воплощается в особом результате, имеющем, как правило, общественную стоимость, и где вырабатываются свои особые продукты – банковские услуги. В этом смысле финансово-кредитные организации производят уникальную продукцию, без которой не может обойтись ни один субъект хозяйствования. Современная теория банковских услуг начала зарождаться в начале 90-х г. и продолжается по настоящее время. Согласно ей, банковские услуги: 1) абстрактны (в момент их получения потребитель не видит их материальной субстанции); 2) приобретают конкретный характер на основе заключенного договора между банком и потребителем услуг; 3) связаны с использованием денег в различных формах и качествах; 4) пролонгированы (купля-продажа большинства банковских услуг связана с протяженностью во времени, когда потребитель услуг вступает в более или менее продолжительные отношения с банком).

Деятельность банков по оказанию услуг находится в сфере особого внимания государства и общества, так как банковский сектор с социальной точки зрения – это сфера повышенного риска, ибо потеря банком способности нормального обращения переданных ему денег влечет за собой потерю сбережений населением, в том числе наименее социально обеспеченной его части.  В соответствии с ОКВЭД, банковские услуги относятся к социальной сфере. В российском законодательстве деятельность банков, связанная с привлечением и использованием денежных средств физических лиц, рассматривается как оказание услуг. В России в связи с переходом к рыночным отношениям произошли существенные изменения в сфере банковских услуг, в том числе, возрастает объем розничных  банковских услуг, развитие которых в ведущих странах является свидетельством цивилизованности рынка.

Розничные банковские услуги – это предлагаемые населению для удовлетворения личных, семейных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, такие услуги банков, в основе которых лежат стандартизированные банковские продукты. Выделим факторы, влияющие на развитие рынка розничных банковских услуг: экономическая ситуация, доходы населения, социально-демографические тенденции, развитие информационных технологий, психологические факторы, правовое регулирование, наличие банковской инфраструктуры, уровень конкуренция, уровень экономической образованности.

Характерные особенности розничных банковских услуг следующие: ярко выраженная направленность на удовлетворение личных социальных потребностей; потребителями розничных банковских услуг являются наиболее институционально уязвимые физические лица; эти услуги – более мелкие и незначительные по объёмам и, как следствие, имеют более высокие издержки, чем в оптовой банковской деятельности; по степени унификации – это высокостандартизированные продукты; они имеют сходные тарифы и стратегии; их отличает высокая мобильность клиентов; оказание этих услуг предполагает высокий уровень автоматизации, активную дистрибьюцию.

В странах с развитой рыночной экономикой институты рынка розничных банковских услуг создавались в зависимости от экономических условий, складывающихся в той или иной стране, и при определенной поддержке со стороны государства. В настоящее время в большинстве развитых стран институциональная структура данного рынка представлена следующими основными звеньями: 1. Государство, выступающее, с одной стороны, в качестве кредитора коммерческих банков, с другой – в качестве органа, осуществляющего контроль и регулирование процесса. 2. Банковский сектор (универсальные коммерческие банки и специализированные банковские учреждения: сберегательные банки, инвестиционные банки, ипотечные банки, специализированные торговые банки). 3. Страховой сектор (страховые компании, пенсионные фонды). 4.  Специализированные кредитно-финансовые институты небанковского типа (кредитные союзы, финансовые компании, инвестиционные компании, ссудосберегательные ассоциации и др.).

Розничный банковский бизнес уже необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений современной универсализации крупнейших банков России. При этом развитие современного розничного банковского бизнеса имеет потенциал как горизонтальной универсализации, так и вертикальной. Под горизонтальной универсализацией в розничном бизнесе банков понимается предоставление розничной клиентуре традиционных для банков депозитно-кредитных и расчетно-платежных услуг. Под вертикальным направлением универсализации в розничной сфере понимается предоставление розничной клиентуре нетрадиционных для банка финансовых услуг: страхование, пенсионные накопления, розничный инвестиционный банкинг и т.д.

Розничный банковский рынок имеет и функционально-продуктовые характеристики. Укрупненно его можно разделить на два функциональных блока. К первому блоку относятся услуги, которые являются традиционными для розничной клиентуры: вклады, потребительское кредитование, ипотечное кредитование, расчетно-платежные и кассовые операции, валютообменные операции.

Второй функциональный блок розничного рынка образуют новые, нетрадиционные для розничной клиентуры виды услуг, к которым относят группу инвестиционных услуг, т.е. удовлетворяющих потребности населения в инвестициях: продажа государственных долговых обязательств, акций и облигаций корпораций, паев инвестиционных фондов, услуги по управлению пенсионными накоплениями; трастовые услуги в форме участия в общих фондах банковского управления; услуги «банкострахования»: продажа банком страховых полисов обязательного и добровольного страхования имущества, жизни и здоровья, ответственности перед третьими лицами; финансовые информационно-консультационные услуги; лизинг, факторинг (в основном для малого и среднего бизнеса); дополнительные услуги: аренда сейфовых ячеек.

В России в настоящее время в розничный бизнес вовлечена практически вся банковская система. При этом доминирующее положение на рынке занимают крупнейшие универсальные банки, которые осуществляют разные стратегии, эффективность и конкурентоспособность которых будет и в дальнейшем определять основные тенденции и перспективы развития отечественного розничного рынка, а также способствовать повышению общей конкурентоспособности национальной банковской системы.

Для крупнейших российских универсальных банков, выбравших в качестве основного направления вертикальной универсализации розничную сферу бизнеса, характерна модель стратегии горизонтальной сфокусированной универсализации по типу финансового супермаркета. Они являются лидерами практически на всех сегментах розничного рынка: у них высокая степень охвата основных сегментов рынка при одновременной значительной глубине внутреннего и внешнего фокусирования. В настоящее время, по сути, происходит формирование конкурентных позиций банков на розничном рынке. Практически все крупнейшие банки, осуществляющие широкую розничную универсализацию, в состоянии занять лидирующие позиции в целом ряде розничных сегментов.

Розничные кредитные услуги – один из наиболее выгодных для банка видов кредитно-финансового бизнеса. Такое положение определяется рядом предпосылок. Первой причиной является сокращение процентной маржи по операциям с корпоративной клиентурой, вызванное снижением процентных ставок на внутреннем рынке. В качестве второй причины можно назвать низкую капитализацию российских банков и слабость ресурсной базы, которая ограничивает возможности банков в плане кредитования корпоративного бизнеса. Наконец, третья причина заключается в том, что кредитование населения обеспечивает банкам стабильный и достаточно высокий приток доходов и диверсификацию кредитных рисков за счет дифференциации кредитных услуг по срокам и клиентам.

Вышеназванные нюансы обуславливают необходимость обеспечения банками таких качественных характеристик их стратегий, как: гибкость, динамичность, инновационность на основе непрерывных качественных изменений, креативности персонала и клиенто-ориентированности бизнес-процессов. Совокупность этих качеств определяет глубинную сущность интенсивной формы принципа трансформационности. Степень развития этих качеств у банка определяет потенциал конкурентоспособности его стратегий на розничном рынке.

Развитие рынка банковской розницы гораздо в большей степени, чем другие сегменты рынка банковских услуг, зависит от географических, этнических, экономических и политических факторов, которые существенно отличаются по регионам Российской Федерации. Большее различие определяет необходимость более тщательного изучения факторов и тенденций развития отдельных региональных рынков и учета их особенностей при разработке мер государственного регулирования розничных банковских услуг. В связи с этим изучение тенденций развития рынка розничных банковских услуг на региональном уровне, а также разработка перспективных направлений продвижения услуг розничного характера до конечных их потребителей с учетом изменений в предпочтениях последних является весьма  актуальным и значимым в настоящее время.

Для региональных банковских организаций характерна более тесная зависимость от экономического состояния регионов и, в первую очередь, от финансового положения основных предприятий регионов. Кроме того, здесь острее проявляются спад производства, безработица, снижение уровня жизни населения. Особую интригу и институциональную специфику этой проблеме придает участие в решении региональных проблем филиалов инорегиональных, тем более – столичных – банков. Они все-таки, в первую очередь, являются проводниками интересов  финансово-кредитных организаций, зарегистрированных подчас на очень большом расстоянии от места дислокации их филиалов, а свою прибыль зарабатывают на территориях, весьма удаленных от своих головных подразделений, и здесь есть предпосылки для появления институциональных «ловушек», избегать которых можно только при условии формирования и реализации тщательно выверенной и гармоничной политики крупных и универсальных банков на региональных сегментах банковской розницы.

После провального 2009 г. банки начали восстанавливать кредитование населения. Портфель банковских кредитов, выданных жителям Ростовской области к началу 2011 г., по данным Банка России, достиг почти 70 млрд руб. За год он вырос на 18%. Рост корпоративного портфеля, для сравнения, составил 5,8% [1]. Таким образом, банковская розница на данном этапе стремительно превращается в мощный  инструмент решения социально значимых  проблем региона. Здесь многофилиальным банкам, как трансрегиональным операторам  рынка розничных банковских услуг, надо очень чутко улавливать тонкую грань, за  которой может произойти ущемление интересов бизнеса и населения территорий.

Примером хорошего владения этим умением может служить Юго-Западный банк Сбербанка РФ, который после трансформации своего статуса сумел за два десятилетия наладить в регионах достаточно прочные и эффективные деловые отношения с органами власти, бизнес-сообществом и населением и разработал действенный инструментарий банковской розницы.

За первый квартал 2010 г. Юго-Западный банк Сбербанка РФ (ЮЗБ) выдал на территории Ростовской области потребительских кредитов на общую сумму 5,1 млрд руб, что в 1,3 раза больше, чем за такой же период 2009 г. В целом же в 2010 г. ЮЗБ, согласно данным его пресс-службы, выдал жителям области кредитов на сумму 16,2 млрд руб. При этом доля жилищных кредитов в этом объеме составляет примерно 21%, а автокредитов – 4% [1].

Прекрасно осознавая степень высокой социальной значимости всемерного развития потребительского кредитования населения в процессе социально-экономического развития регионов, позволим себе в рамках данной статьи сконцентрироваться на участии института банковской розницы в решении важнейшей и самой сложной социальной проблемы – жилищной. Именно значительная неудовлетворенная потребность россиян в жилье выступает ключевым мезофактором феномена, в результате которого локомотивом роста на розничном рынке банковских услуг населению во всех  регионах опять становится жилищное кредитование.

По данным ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, для скорейшего решения на мезоуровне жилищной проблемы, как основной социальной проблемы российской макроэкономики, жилищных кредитов населению в регионе в 2010 г. было выдано на сумму около 7,7 млрд руб [1]. Для сравнения: согласно областной жилищной программе, из областного и федерального бюджетов на приобретение жилья должно было быть направлено 1,28 млрд руб. Всего, по данным ГУ ЦБ по Ростовской области, в 2010 г. банки выдали жилищных кредитов в 1,9 раза больше, чем буквально годом ранее[2].

По мнению экспертов, при ускорении инфляции интерес к недвижимости будет расти. Высокие темпы роста выдачи жилищных кредитов в 2010 г. объясняются, во-первых, низкой базой 2009 г., а во-вторых, тем, что государство вернулось к поддержке этого рынка. В частности, возобновился выкуп ипотечных закладных со стороны АИЖК, что позволяет банкам действовать более активно. Банки вновь активно кредитуют строителей, большинство строек разморожено и ожидается увеличение в 2011 г. кредитного портфеля по ипотеке на 30% [2].

В марте 2011 г. сразу несколько крупных банков объявили о дополнительных мерах по стимулированию активности в ипотечном кредитовании.  Например, «Альфа-Банк» снизил ставки по двум программам ипотечного кредитования – «На приобретение квартиры на вторичном рынке жилья» и «Рефинансирование ранее выданного в другом банке ипотечного кредита» [2].

Одним из наиболее актуальных инструментов конкурентной борьбы за клиента остается стоимость ипотечного кредита, особенно актуальная в период роста спроса в экономике. Самым крупным кредитором на рынке жилья является Сбербанк, который, будучи трансрегиональным мегаоператором рынка банковской розницы, в 2010 г. выдал жителям Ростовской области 4,35 тыс. кредитов на сумму 3,4 млрд руб; это – 44% от денежного объема жилкредитов, выданных всеми остальными банками региона. Наиболее существенный рост наблюдается на рынке ипотечного кредитования: только за первые 10 месяцев г. 2010 г. было выдано 3,2 тыс. жилищных кредитов на сумму 2,4 млрд руб., что в 1,5 раза больше показателей за тот же период 2009 г. [1].

Только за первые два месяца 2011 г. Юго-Западный банк Сбербанка России (ЮЗБ) выдал 1,27 млрд руб жилищных кредитов, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2010 г. В 2011 г. Юго-Западный банк Сбербанка России планирует выдать жителям Ростовской области порядка 9 тыс жилищных кредитов на сумму около 7 млрд руб. Это практически в 2,7 раза больше объемов выдачи 2010 г. [1].

Планы ЮЗБ, крупнейшего ипотечного кредитора региона, по утроению объемов жилищных кредитов выглядят тем более впечатляющими, что в 2010 г. объем жилищных кредитов, выданных жителям Ростовской области, вырос в 2,3 раза. Если он увеличится еще вдвое в 2011 г., то Ростовская область получит результат, превышающий исторический максимум 2008 г. [2].

АИЖК представил в Ростове федеральную программу по стимулированию предоставления кредитов на строительство и приобретение жилья «Стимул», которая одобрена банками, строительными компаниями и Ростовской областной администрацией. По мнению банкиров, программа весьма привлекательна, но активно кредитовать строителей мешает низкая транспарентность их деятельности.  Например, как полагают в НП «СРО строителей Ростовской области», в Ростовской области только считанные компании могут отвечать банковским требованиям. В то же время, областные власти рассчитывают на строительство в регионе в ближайшие 5 лет 11 млн кв. м жилья. Но для этого необходимо стимулировать спрос[2].

Федеральная программа «Стимул» запускалась как антикризисный механизм, призванный стимулировать выдачу банковских кредитов на строительство жилья. Она рассчитана на 2010–2012 гг. Объем финансирования на это время — 40 млрд руб. За 2010 г. в рамках программы в России АИЖК заключило 123 соглашения с банками на 30,5 млрд руб. Возможно увеличение программы еще на 30 млрд руб [1]. Однако остается проблема неготовности компаний к раскрытию информации о себе и прозрачности для банка. По информации Региональной службы стройнадзора Ростовской области, в 2010 г. поступление средств на долевое участие в строительстве от физических лиц снизилось в 3 раза: с 9 млрд руб в 2009 г. до 3 млрд руб в 2010 г. Плюс к этому, капиталовложения самих строительных организаций упали в 2,5 раза, как сообщают в министерстве территориального развития Ростовской области [2].

Следовательно, государство, как доминантный институциональный игрок рынка банковской розницы и – особенно – как генератор всех формальных норм, памятуя уроки недавнего кризиса, должно постоянно заботиться о добросовестном выполнении функции своего регулирующего воздействия на процесс нейтрализации нежелательных последствий возможного снижения доверия населения и банков к банковских инструментам и ко взаимным обязательствам на рынке розничных банковских услуг.

Информационные  источники

1. Город N. – Еженедельное деловое экономическое обозрение г. Ростова-на-Дону. Архив номеров за 2008-2011 гг. – Режим доступа: http: //www.gorodn.ru.

2. Официальный сайт Администрации Ростовской области. – Режим доступа: http://www.donland.ru.

  vakperechen

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВАК 2016 г.
ОТ 19.04.2016  >> ПРОСМОТРЕТЬ
tass
 
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
skype SKYPE: vak-uecs
e-mail
MAIL: info@uecs.ru
phone
+7 (928) 340 99 00
 

АРХИВ НОМЕРОВ

(01) УЭкС, 1/2005
(02) УЭкС, 2/2005
(03) УЭкС, 3/2005
(04) УЭкС, 4/2005
(05) УЭкС, 1/2006
(06) УЭкС, 2/2006
(07) УЭкС, 3/2006
(08) УЭкС, 4/2006
(09) УЭкС, 1/2007
(10) УЭкС, 2/2007
(11) УЭкС, 3/2007
(12) УЭкС, 4/2007
(13) УЭкС, 1/2008
(14) УЭкС, 2/2008
(15) УЭкС, 3/2008
(16) УЭкС, 4/2008
(17) УЭкС, 1/2009
(18) УЭкС, 2/2009
(19) УЭкС, 3/2009
(20) УЭкС, 4/2009
(21) УЭкС, 1/2010
(22) УЭкС, 2/2010
(23) УЭкС, 3/2010
(24) УЭкС, 4/2010
(25) УЭкС, 1/2011
(26) УЭкС, 2/2011
(27) УЭкС, 3/2011
(28) УЭкС, 4/2011
(29) УЭкС, 5/2011
(30) УЭкС, 6/2011
(31) УЭкС, 7/2011
(32) УЭкС, 8/2011
(33) УЭкС, 9/2011
(34) УЭкС, 10/2011
(35) УЭкС, 11/2011
(36) УЭкС, 12/2011
(37) УЭкС, 1/2012
(38) УЭкС, 2/2012
(39) УЭкС, 3/2012
(40) УЭкС, 4/2012
(41) УЭкС, 5/2012
(42) УЭкС, 6/2012
(43) УЭкС, 7/2012
(44) УЭкС, 8/2012
(45) УЭкС, 9/2012
(46) УЭкС, 10/2012
(47) УЭкС, 11/2012
(48) УЭкС, 12/2012
(49) УЭкС, 1/2013
(50) УЭкС, 2/2013
(51) УЭкС, 3/2013
(52) УЭкС, 4/2013
(53) УЭкС, 5/2013
(54) УЭкС, 6/2013
(55) УЭкС, 7/2013
(56) УЭкС, 8/2013
(57) УЭкС, 9/2013
(58) УЭкС, 10/2013
(59) УЭкС, 11/2013
(60) УЭкС, 12/2013
(61) УЭкС, 1/2014
(62) УЭкС, 2/2014
(63) УЭкС, 3/2014
(64) УЭкС, 4/2014
(65) УЭкС, 5/2014
(66) УЭкС, 6/2014
(67) УЭкС, 7/2014
(68) УЭкС, 8/2014
(69) УЭкС, 9/2014
(70) УЭкС, 10/2014
(71) УЭкС, 11/2014
(72) УЭкС, 12/2014
(73) УЭкС, 1/2015
(74) УЭкС, 2/2015
(75) УЭкС, 3/2015
(76) УЭкС, 4/2015
(77) УЭкС, 5/2015
(78) УЭкС, 6/2015
(79) УЭкС, 7/2015
(80) УЭкС, 8/2015
(81) УЭкС, 9/2015
(82) УЭкС, 10/2015
(83) УЭкС, 11/2015
(84) УЭкС, 11(2)/2015
(85) УЭкС,3/2016
(86) УЭкС, 4/2016
(87) УЭкС, 5/2016
(88) УЭкС, 6/2016
(89) УЭкС, 7/2016
(90) УЭкС, 8/2016
(91) УЭкС, 9/2016
(92) УЭкС, 10/2016
(93) УЭкС, 11/2016
(94) УЭкС, 12/2016
(95) УЭкС, 1/2017
(96) УЭкС, 2/2017
(97) УЭкС, 3/2017
(98) УЭкС, 4/2017
(99) УЭкС, 5/2017
(100) УЭкС, 6/2017
(101) УЭкС, 7/2017
(102) УЭкС, 8/2017
(103) УЭкС, 9/2017
(104) УЭкС, 10/2017
(105) УЭкС, 11/2017
(106) УЭкС, 12/2017
(107) УЭкС, 1/2018
(108) УЭкС, 2/2018
(109) УЭкС, 3/2018
(110) УЭкС, 4/2018
(111) УЭкС, 5/2018
(112) УЭкС, 6/2018
(113) УЭкС, 7/2018
(114) УЭкС, 8/2018
(115) УЭкС, 9/2018
(116) УЭкС, 10/2018
(117) УЭкС, 11/2018
(118) УЭкС, 12/2018
(119) УЭкС, 1/2019
(120) УЭкС, 2/2019
(121) УЭкС, 3/2019

 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

№ регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-35217 от 06.02.2009 г.       ISSN: 1999-4516