Создать PDF Рекомендовать Распечатать

Положение России на мировом рынке мяса

Отраслевая экономика | (33) УЭкС, 9/2011 Прочитано: 45187 раз
(3 Голосов:)
  • Автор (авторы):
    ФЕДОРОВ О.В.
  • Дата публикации:
    19.09.11
  • № гос.рег.статьи:
    0421100034/0321
  • ВУЗ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ:
    Российский университет дружбы народов

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЯСА

Федоров О.В.

Российский университет дружбы народов

o.fedorov@inbox.ru

 

В конце 2009 г. президент России Д.А. Медведев, выступая перед Федеральным Собранием, отметил: «У нас есть все возможности, чтобы сделать сельское хозяйство одним из лидеров экономического роста на годы вперед» [1].

Возрастающая роль мирового рынка мяса в международных экономических отношениях обуславливается постоянным увеличением численности населения Земли и обострением продовольственной проблемы и проблемы сбалансированного питания. Для разработки рекомендаций по государственному регулированию национального мясного хозяйства необходимо проанализировать текущее состояние отрасли и определить основные движущие силы, которые предопределяли развитие отрасли последние 20 лет. В статье при помощи анализа и синтеза экономической и статистической информации охарактеризовано текущее состояние российской мясной отрасли в глобальном контексте.

Ключевые слова: мировая экономика, рынок мяса России, продовольственная безопасность, международная торговля. 

Abstract. Increasing role of the world meat market in international trade is stipulated by constant population growth and escalation of the global food insecurity. Relying on the analysis and synthesis of economic information and statistical data the author identifies key trends observed in the domestic meat market and growth drivers facilitating its recovery.

Key words: international economics, Russian meat market, food security, foreign trade.

Животноводство, производство и потребление мяса в России в 1992-2010 гг.

Россия (как ранее и СССР) играет важную роль в мировой мясной отрасли, являясь одним из крупнейших производителей мяса (2,4% в 2010 г., что уступает лишь Китаю, США, Бразилии и Германии) и активно участвуя в торговле мясом и мясопродуктами.

Производство зерна, мяса и молока составляют основу агропродовольственного сектора любой крупной экономики, обеспечивая население продуктами первой необходимости. От состояния и конкурентоспособности этих отраслей зависит и продовольственная безопасность страны, и ее роль на внешнем рынке. Как известно, распад СССР привел к серьезным проблемам в экономике Российской Федерации и других бывших союзных республик. Очень сильно пострадало сельское хозяйство России, в частности животноводство, что ослабило продовольственную безопасность страны до критического уровня. Так, объем сельскохозяйственного производства за период 1990-1998 гг. сократился на 45% (ср. со снижением на 40% в 1941-1945 гг.), а поголовье скота сократилось более чем в 2 раза до уровня 1949-1953 гг. [2]. 

Известно, что в 1990 г. наша страна, «население которой составляло 3% мирового сообще­ства, производила 5,7% мяса, а по калорийности питания населения входила в десятку наиболее развитых стран мира. Потребление мяса на душу населения достигало 75 кг и обеспечивалось за счет внутреннего производства в ко­личестве 10,1 млн. тонн в убойном весе, в т.ч. 4,3 млн. тонн говядины, 3,5 млн. тонн свинины и 1,8 млн. тонн птицы» [3]. По данным ФАО, в 1990-1991 гг. СССР импортировал около 1 млн т мяса [4], большая часть которого поступала в РФ как самую многонаселенную часть страны. Среднегодовой темп прироста потребления мяса на душу населения в СССР в 1980-1990 гг. составлял 1,9%.

Однако экономика советского животноводства с 1980-х годов строилась на импортных кормах [5], централизованно распределявшихся государством животноводческим хозяйствам, и мощных государственных дотациях [6]. С началом политических и экономических преобразований в России в 1990-х годах государство прекратило все дотации, перестало устанавливать и контролировать цены. В экономике страны стали действовать рыночные законы. Но после многих десятилетий жизни в условиях плановой экономики никто в нашей стране, в т.ч. и руководители на всех уровнях, не имел ни знаний, ни опыта работы в рыночных условиях. Кроме того, в стране существовал большой дефицит бюджетной системы, Россия была вынуждена обратиться за финансированием в международные финансовые организации. В стране наступил долгосрочный всеобъемлющий кризис. Наиболее глубоким он был в сельском хозяйстве, что в совокупности с общим падением покупательной способности населения привело к ухудшению структуры питания и снижению уровня потребления основных видов продовольствия в России, в первую очередь сократилось потребление такого важного, но дорогого вида продовольствия, как мясо. Общие данные по российскому рынку мяса за исследуемый период представлены на рис.1.

Рис. 1

Потребление, производство, импорт, доля импорта в потреблении мяса всех видов в России, 1992-2010 гг., тыс.т., %

f1

Источник: Рассчитано автором по данным FAO Statistics [Электронный ресурс] / FAO UNO. – Режим доступа:   http://faostat.fao.org, свободный; Meat and Meat Products Market Summary [Электронный ресурс] / Food Outlook, GIEWS FAO UNO. – Режим доступа: http://www.fao.org/giews/english/fo/index.htm#2010, свободный.

В дополнение к названным общим причинам ослабления экономики в стране в целом и в аграрно-промышленном комплексе, в частности, существовал целый ряд причин, обусловивших критическую ситуацию в животноводстве России в начале 1990-х гг.; при этом главными мы считаем следующие.

Во-первых, отсутствие государственных дотаций на производство мяса и мясных продуктов.

Это же обусловило и вторую причину – острая нехватка и дороговизна кормов вследствие разрушения комбикормовой и микробиологической промышленности: за 1991-1995 гг. производство комбикормов сократилось более чем втрое – с 37,4 до 11,0 млн т, при пятикратном росте их стоимости, микробиологического кормового белка – с 730,1 до 129,4 тыс. т (в 5,6 раз), белково-витаминных добавок – 123,2 до 1,3 тыс.т (в 100 раз) [7]. Помимо проблемы недостаточного предложения, производимые корма были низкого качества и ограниченного ассортимента; так, промышленность производила только один вид корма для птицы, тогда как технология откорма бройлерных цыплят требует три вида кормов в зависимости от возраста птицы.

В-третьих, отсутствие государственного контроля над ценами привело к диспаритету цен – на фоне всеобщего резкого роста цен темп роста закупочных цен на мясо был ниже темпов роста цен на ресурсы: за 1993-1995 гг. цены на мясо выросли на 300%, на строительные материалы – на 900%, на электроэнергию – на 1500% [7]. Животноводам диктовали свои условия поставщики кормов и ресурсов, с одной стороны, и закупочные организации и мясоперерабатывающие предприятия, с другой. Закупочная цена составляла от 15-25% до 45-65% розничной цены говядины [7]. Ситуация усугублялась хроническими неплатежами оптовиков за купленный у животноводов скот.

В-четвертых, резко снизилась покупательная способность населения, и вместе с этим – внутреннее потребление мяса и мясопродуктов.

В-пятых, резко возросла конкуренция со стороны импортной (в значительной степени, субсидированной) мясной продукции.

В-шестых, основные фонды и технологии в животноводстве и в мясопереработке морально устарели, здания и оборудование имели высокую степень физического износа.

В результате, многие российские животноводческие хозяйства обанкротились, в стране резко упало поголовье скота и птицы и, как следствие, собственное производство мяса (до 4,3 млн т в 1999 г.). Многократно возросший импорт (до 3,0 млн т в 1997 г.) не покрывал потребности страны в мясе, хотя его доля в этот период превышала половину общего объема производства мяса и составляла примерно треть в суммарном потреблении мяса; максимальная импортозависимость отмечена в 1997 г. – 62,2% и 38,5%, соответственно. В результате, уровень потребления мяса на душу населения РФ снизился до 49,0 кг/чел. в 1997 г. (см. рис. 64). Россия стала одним из мировых лидеров по импорту мяса.

С изменением политической и экономической ситуации в России кардинально менялся и АПК страны. В 1990-х гг. произошла реорганизация колхозов и совхозов, появились фермерские хозяйства, население (в т.ч. городское) стало активно производить продукты питания, в т.ч. мясо (выращивали преимущественно мелкий скот и птицу), на своих подворьях и дачных участках с целью обеспечения семьи продовольствием и продажи на сельскохозяйственных рынках (зачастую, это был единственный источник дохода в семье). В РФ снижалась доля сельскохозяйственных организаций (преобразованных колхозов и совхозов) в производстве мяса. 

Короткий период относительной стабилизации в экономике и в потреблении мяса в России в 1995-1997 гг. (см. рис. 1) был прерван в 1998 году финансово-экономическим кризисом, который привел к массовому банкротству, сокращению доходов и безработице населения, взлету цен на внутреннем рынке, что резко уменьшило покупательную способность населения; снизились возможности коммерческого импорта мяса, часть мяса поступила в страну в виде гуманитарной помощи – примерно 24% от общего импорта мяса в 1999 г. [8]. Потребление мяса на душу населения РФ в 2000 г. составило 42,5 кг/чел. в год (минимум за исследуемый период) [9].

Однако падение объемов импорта и, особенно, девальвация рубля создали конкурентное преимущество для продукции отечественного животноводства на внутреннем рынке по сравнению с импортным мясом. Кроме того, постепенно выходили из кризиса комбикормовые и мясоперерабатывающие заводы. В совокупности с государственной поддержкой (хоть и недостаточной) эти факторы способствовали росту отечественного производства мяса.

В результате, с 1998 по 2005 гг. сокращение производства мяса в России приостановилось, отрасль стала постепенно восстанавливаться, особенно активно – в сегменте птицеводства. Этому способствовал и процесс формирования вертикально-интегрированных агропромышленных объединений (ставших сегодня ГК «Черкизово», ОАО «ОМПК», ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» и др.), включающих в себя всю мясную цепочку – от производства кормов и выращивания животных и птицы до реализации готовой мясной продукции. Такая форма хозяйствования позволила этим объединениям иметь постоянный доступ к мясосырью, контролируя его качество, и повысить конкурентоспособность продукции на рынке за счет оптимизации издержек (в т.ч. и за счет отсутствия посредников на всех этапах производства и реализации).

Начиная с 2005 г. прослеживается четкая тенденция роста количественных и качественных показателей отечественного мясного животно­водства. В 2010 г. собственное производство мяса, по данным Мясного Союза России, составило 6,9 млн т в убойной массе, а потребление мяса на душу населения достигло 64,7 кг/год.[1] Таким образом, по сравнению с минимальными показателями 1999-2000 гг. отмечаются существенные положительные сдвиги в мясной отрасли: увеличение объемов производства мяса на 60%, среднедушевого потребления – на 53%; но, тем не менее, производство мяса в России до сих пор не достигло дореформенного уровня.

Хотя потребление мяса на душу населения в РФ заметно превосходит среднемировой уровень (41,3 кг/чел./год), оно по-прежнему существенно ниже условной нормы в 80 кг и очень далеко от уровня стран с развитым животноводством: в странах ЕС этот показатель составляет в среднем 86,7 кг/чел./год, в Северной Америке, в Австралии и Новой Зеландии, в Аргентине и Уругвае, ряде других стран превышает 100 кг/чел./год.

В России к настоящему моменту сложились благоприятные природные и экономические условия для дальнейшего роста производства мяса. За истекшее десятилетие в России стабилизировалось производство зерна на уровне 90-100 млн т (исключение составил 2010 г., когда жестокая засуха и пожары позволили собрать, по данным Росстата,  лишь 60,9 млн т зерновых  в чистом весе), из которого 11-22 млн т в год экспортируется и 37-38 млн т (примерно треть) идет на корм скоту, причем с развитием животноводства (в основном, выращивания свиней и птицы) расходы зерна на корм скоту ежегодно растут на 3-4 млн тонн [10]; в стране достаточно ресурсов воды для орошения сельскохозяйственных угодий, имеется более 70,0 млн. га естественных сенокосов  и пастбищ, которые пока используются крайне нерационально, обширные площади сельскохозяйственных земель не используются.

В отличие от периода, предшествующего исследуемому (т.е. 1970-1980-хх гг.), современное животноводство России, во-первых, базируется на отечественных зерновых ресурсах. Во-вторых, модернизирована комбикормовая промышленность, строятся новые комбикормовые заводы. В-третьих, за последние 2-3 года в России практически заново создана индустрия премиксов и белково-витаминных добавок. В-четвертых, применение современных технологий выращивания и кормления скота и птицы, наряду с высоким качеством кормов и грамотным управлением производственным процессом позволило крупным животноводческим и птицеводческим комплексам иметь конверсию кормов на уровне среднеевропейских и мировых показателей. Так, конверсия корма на свиноводческих предприятиях ГК «Черкизово» в 2010 г. составила 2,95 кг корма на 1 кг привеса [11], что соответствует среднему европейскому уровню.

По данным МСХ РФ, около 40% всего мяса в  стране сегодня производится в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) [3]. Это, как правило, хозяйства, занимающиеся мелкотоварным производством, характеризующиеся малой кредитоспособностью; они объективно не могут внедрять современные технологии, применять эффективные системы кормления, обеспечивать высокое качество ветеринарного обслуживания, противостоять эпизоотическим болезням, внедрять новые достижения селекции и генетики, и т.д. Поэтому средние по РФ показатели технологической эффективности животноводства сильно отстают от уровня развитых стран, особенно в свиноводстве, где ЛПХ и КФХ обеспечивают около половины производства мяса.

 

Динамика импорта мяса и мясопродуктов в Россию в 1992-2010 гг.

В 1992 г. объявление о переходе России к рыночной экономике и отказ государства от всех форм поддержки сельского хозяйства привели к открытию границ и бесконтрольному импорту продовольствия. Уже в 1992 г. ввоз мяса составил 882 тыс. т; в основном это была говядина (74%) как самый популярный тогда вид мяса в России, причем примерно половину общего объема говядины ввезли ее традиционные поставщики в Россию – Украина, Беларусь и Казахстан. На 1993 г. приходится самый мощный всплеск импорта: объемы импорта свинины и мяса птицы выросли примерно втрое, при этом прирост импорта говядины составил всего 1%. В последующие четыре годы объемы импорта мяса ежегодно увеличивались в среднем на 15-31%.

Особенно заметные изменения произошли в импорте мяса птицы: за период 1992-1997 гг. импорт мяса птицы вырос более чем в 20 раз, и уже с 1995 г. этот вид мяса вышел на первое место в структуре мясного импорта РФ [9]. Почти весь объем ввоза птичьего мяса приходился на куриные окорочка (54-62% в 1994-1997 гг.) и мясо механической обвалки (mechanically deboned meat, МДМ [12]). Основными поставщиками птичьего мяса остаются США и страны Евросоюза, свинину импортировали из Евросоюза и Китая, говядину – из стран СНГ и Евросоюза.

Импортное мясо поступало преимущественно в крупные города России и регионы европейской части страны – именно здесь проживает большая часть населения и сконцентрированы основные мощности по производству и переработке мяса. Поэтому мощный поток мясного импорта в начале 1990-х годов оказал двойной эффект на социально-экономическую ситуацию в стране. С одной стороны, он перекрыл рынки сбыта для отечественных производителей мясного сырья, которые не могли конкурировать с импортом, с другой – обеспечил потребности населения (главным образом, городского) в мясной продукции и мясоперерабатывающих предприятий – в мясном сырье.

Несмотря на введение таможенных пошлин на ввоз мяса и мясной продукции в Россию с 1994 г., объем импорта продолжал увеличиваться из года в год, особенно мяса птицы и свинины вплоть до 1998 г., когда разразившийся в августе банковский кризис лишил российских импортеров мяса возможности финансировать авансовые платежи зарубежным поставщикам.

Российский финансовый кризис 1998 г., благотворно повлияв на отечественное животноводство и птицеводство, серьезно ударил по российским компаниям-импортерам и по странам-экспортерам мяса, прежде всего, по США и Евросоюзу, являющихся главными поставщиками мясной продукции в Россию.

Необходимо отметить, что российский рынок к 1998 г. играл очень важную роль в экспорте мяса из США: в 1997 г. в Россию было отправлено 40% экспорта мяса птицы (главным образом, куриные окорочка, около 1 млн т), отправлялось и большое количество дешевых сортов мяса свинины (7% от общего объема экспорта американской свинины) и говядины (6% от общего объема экспорта говядины). По данным Евросоюза, в 1997 г. на Россию приходилось 30% экспорта мяса птицы ЕС (209 тыс.т), 34% экспорта свинины (340 тыс.т), 41% экспорта говядины (354 тыс.т) [13]. Приостановка импорта мяса в Россию привела к перепроизводству мясной продукции в странах-экспортерах, затовариванию низкотемпературных складов, существенному снижению цен на все виды мяса, вынудила производителей экстренно искать новые рынки сбыта и расширять действующие, а правительства этих стран – увеличить меры поддержки производителям мяса, и просить фермеров сократить производство мяса. Отправка мяса в РФ в виде гуманитарной помощи снизила напряженность на рынках мяса стран-экспортеров.

Проведенный нами анализ официальной статистики (мы использовали данные ФАО) показал, что эффект кризиса сказывался на мясной отрасли России в течение нескольких лет. За этот период стабилизировалась отечественная выработка мяса и наметилась тенденция к ее росту, а объемы импорта серьезно упали: к 2000 г. по сравнению с 1997 г. в среднем вдвое сократился импорт мяса в целом. Особенно сильно сократился ввоз свинины (в 2,9 раза) и говядины (в 2,5 раза), мяса птицы ввезли в 1,6 раз меньше.

С 2001 г. из-за укрепления рубля импорт вновь стал конкурентоспособным, и тенденция в мясном импорте поменялась на противоположную: ввоз всех видов мяса в РФ стал расти. Вследствие чего в 2003 г. Правительство России ввело в действие систему квотирования импорта основных видов мяса. Ввиду того, что уровень квот был достаточно большим, эта мера не сильно ущемила интересы российских компаний-импортеров и наших зарубежных партнеров – на протяжении 2003-2009 гг. в РФ ввозилось от 2,2 до 3,1 млн. т мяса, что составляло 30-36% от общего потребления мяса в стране (см. рис. 1). Кроме того, стабилизация импорта сделала возможным проводить достоверное прогнозирование производства и потребления мяса в стране, определять направление и объем инвестиций в развитие отрасли.

Однако эта мера привела к  неожиданному всплеску импорта живого скота и птицы на откорм и убой, чему способствовала низкая таможенная пошлина на уровне 5%. Особенно резко возрос ввоз живых свиней: уже в 2003 г. их ввезли в 5,4 раза больше, чем в предыдущий год, а за период 2003-2008 гг. импорт увеличился в 125,5 раз (с 6,1 до 770,9 тыс. голов [9]). За этот же период ежегодный ввоз импортного поголовья КРС увеличился в 5,4 раза (с 10,8 до 58,4 тыс. голов), а птицы – в 3,6 раза (с 3,0 до 10,6 млн голов).

С 2011 г. импортная пошлина на живой скот и птицу увеличена до 40%, а квоты на ввоз мяса птицы и свинины за последние годы сокращаются при увеличении внеквотной пошлины: по сравнению с 2009 г. квота на свинину сократилась на 6% (внеквотная пошлина составляет 75%, против 60% в 2006 г.), квота на мясо птицы – в 2,7 раза (внеквотная пошлина составляет 80%, против 60% в 2006 г.). Хотя по говядине ситуация несколько иная, эти и другие меры государственной поддержки в совокупности должны способствовать дальнейшему развитию отечественного животноводства и птицеводства.

В 2001-2005 гг. Россия и Япония, сменяя друг друга, лидировали в импорте мяса (без учета торговли внутри ЕС). В 2005-2007 гг. Россия удерживала первое место в мире по объемам импорта мяса (2,9 млн.т. в 2007 г., что составило 13,2% мирового рынка). С 2008 г. лидерство в объеме мирового импорта перешло к Китаю. По данным ФАО, в 2010 г. Россия занимает 6-е место в мире по объему производства мяса (считая страны ЕС одним участником рынка; 2,4% мирового объема, 6,9 млн т), 3-е – по импорту (2,3 млн т, или 9,1% мирового объема импорта, уступая Китаю и Японии, которые ввезли соответственно 13,0% и 10,9% мяса с мирового рынка) и 5-е – по потреблению (3,2% мирового объема потребления, 9,2 млн т; уступая Китаю, ЕС, США и Бразилии). Как видим, до сих пор не достигнут дореформенный уровень по таким важным показателям, как доля России в мировом производстве и потреблении мяса, а уровень импорта составляет треть от внутреннего производства, что нежелательно с точки зрения продовольственной безопасности.

Таблица 1

Основные поставщики мяса в Россию и их доля в суммарном импорте, 2008-2010 гг. (тыс. т, %)

f2

Источник: Рассчитано автором по данным Росстата. Россияв цифрах. 2011 :Крат.стат.сб. / Росстат - M., 2011.

На первую тройку поставщиков мяса, которую составляют Бразилия, Евросоюз и США, в последние годы приходится свыше 83% суммарного объема импорта мяса в Россию; а если считать отдельные страны, то первая тройка выглядит несколько иначе – Бразилия, США и Германия, покрывая 65-73% российской потребности в импортном мясе. Обращает на себя внимание резкое снижение доли США в 2010 г., что связано главным образом с запретом на ввоз в Россию мяса бройлеров из этой страны с января по август (на США приходится ? российского импорта курятины), которое обычно занимает 83-86% поступающего в РФ мяса из США. Двукратное сокращение в 2011 г. общей квоты на ввоз мяса птицы, уменьшило и квоту США на импорт этой продукции, поэтому следует ожидать и существенного сокращения доли США в российском мясном импорте.

Как мы уже отмечали, в начале 1990-х гг. главными поставщиками говядины в Россию были такие страны СНГ, как Беларусь, Казахстан и Украина. В связи с тем, что Беларусь, Казахстан и Россия объединились в Таможенный Союз, данные по взаимной торговле теперь не учитываются статистикой. Поэтому в списке основных поставщиков мяса в Россию из стран СНГ осталась только Украина, которая потеряла свои позиции за исследуемый период: сегодня на нее приходится всего лишь 2-3% импорта говядины (против 32% в 1994 г.) и 1% суммарного мясного импорта.

Важно отметить, что круг поставщиков мясной продукции в Россию в настоящее время достаточно ограничен, что объясняется историческим принципом выделения квот на ввоз мяса в нашу страну. При анализе данных по импорту по отдельным видам мяса в 2008-2010 гг., прежде всего, становится очевидным, что Евросоюз и Бразилия входят в тройки лидеров по всем видам мяса. Причем, если европейские страны являются традиционными поставщиками разных видов мяса и мясных изделий в РФ, то роль Бразилии менялась с течением времени, особенно она выросла с развитием в этой стране скотоводства и предложением на мировой рынок говядины в растущих объемах.

Возросшие цены на мясо в Европе с начала 2000-х гг. привели к росту конкурентоспособности мяса из Южной Америки, прежде всего, Бразилии. С 2001 г. из Бразилии в Россию поступали в значительном количестве свинина (58% суммарного ввоза свинины в 2002 г.) и мясо птицы (в основном, курятина; 22% суммарного ввоза мяса птицы). С 2004 г. на российском рынке появилась говядина из Бразилии (26% суммарного ввоза этого вида мяса), Аргентины (17%) и Парагвая (3%); первоначально она ввозилась по высокому сверхквотному тарифу – создавалась «импортная история» страны-поставщика, что давало право получить квоту на будущий год. В совокупности на названные страны Южной Америки в 2008-2010 гг. приходится подавляющая часть импорта говядины в Россию – от 73% до 89%.[1] Если не считать Бразилию, то объемы ввоза других видов мяса из этого региона незначительны.[2]

Самую широкую географию имеет импорт говядины, но и здесь концентрация велика: на первую тройку (CR-3) в последние годы приходится 70-82% ввоза говядины в Россию, причем неизменным абсолютным лидером является Бразилия (45-51%). Мясо бройлеров имеет менее широкую географию: его поставляют страны Северной и Южной Америки и Евросоюза, причем почти весь объем обеспечивает первая тройка (CR-3 = 99%); здесь неизменным абсолютным лидером являются США (в среднем 75%, за исключением 2010 г.). Свинина поступает только из Евросоюза (37-46%), Бразилии (29-38%) и Северной Америки,  среднее значение CR-3 = 91%. Что касается мяса индейки, то здесь круг поставщиков самый узкий: Бразилия и Евросоюз (Франция, Германия и Бельгия), на который приходится 60-69% всех объемов ввозимой индейки; если считать отдельные страны, то CR-3 колеблется от 68 до 81% (т.е. концентрация такая же, как у говядины); остальных поставщиков мяса индейки статистика не выделяет, хотя в совокупности на них приходится 20% поставок.

 

Экспорт мяса и мясопродуктов из России

В течение рассматриваемого периода экспорт мяса из России был настолько мал, что не оказывал никакого влияния на показатели потребления мяса в стране. Небольшие поставки мяса направлялись лишь в некоторые страны СНГ. Развитие мясной отрасли в последние годы позволяет говорить о том, что Россия может стать заметным экспортером мясной продукции. Выход России на мировой мясной рынок в ближайшие годы предполагается за счет продукции с высокой добавленной стоимостью и продукции, произведенной по специальной технологии (мраморная говядина, халяль из мяса птицы, кошерное мясо).

Причем, если до экспорта говядины, по нашему мнению, еще далеко, то мясо птицы российского производства уже пошло на экспорт. Так, в 2008 г. Россия экспортировала 4,8 тыс. т мяса бройлеров, основными получателями стали наши соседи – Казахстан и Украина (по 1,5 тыс. т, в сумме 62% общего объема экспорта). В 2010 г. объем экспорта увеличился до 19,2 тыс. т (вырос в 4 раза), расширилась его география: основными получателями стали Гонконг (8,4 тыс. т, 44%) и Вьетнам (6,7 тыс. т, 35%); причем, экспорт мяса бройлеров во Вьетнам за два года вырос в 22 раза, а в Гонконг – в 7 раз за один год [14]. В 2011 г. до 2 тыс. т мяса птицы халяль ежемесячно будет отгружаться в Саудовскую Аравию с птицефабрики «Акашевская» (Марий Эл); Группа компаний «Оптифуд» (Ростовская область) получает экспортные сертификаты на мясо птицы халяль для экспорта в мусульманские страны, а также на куриные полуфабрикаты и тушку для экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Несмотря на высокий уровень качества продукции, вырабатываемой на отечественных птицефабриках, в разных странах существуют особенности в подходах к оценке системы безопасности производства (включая контроль ключевых точек), в нормативно-правовой базе, регулирующей производственные процессы, в оценке эпизоотической ситуации и организации мониторинга продукции на остаточные количества ветеринарных препаратов и другие. В настоящее время Минсельхоз России проводит мониторинг мирового рынка, изучает возможный спрос на российскую мясную продукцию и согласовывает ветеринарные и санитарные требования с будущими странами-импортерами, чтобы российские предприятия смогли организовать свое производство в соответствии с этими требованиями и в дальнейшем беспрепятственно получить разрешение на ввоз российского мяса. Наиболее вероятные импортеры – страны Евросоюза, Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Ближнего Востока. В 2011 г. планируется завершить гармонизацию стандартов ЕС и РФ по мясу птицы и свинине. Эксперты Евросоюза и Россельхознадзора проводят совместные инспекции на птицеводческих и свиноводческих комплексах России, заинтересованных в экспорте производимого ими мяса в Евросоюз; проверяется вся технологическая цепочка – от производства кормов до переработки продукции. Предприятия, получившие сертификат на соответствие стандартам ЕС, смогут начать экспорт своей продукции на европейский рынок.

По словам министра сельского хозяйства России Е. Скрынник, расширение экспорта мяса – «главное направление развития отрасли в ближайшем будущем. Когда мы сами себя обеспечим мясом, то сможем развиваться дальше за счет экспорта» [15]. По планам МСХ РФ, к 2020 г. объем российского экспорта продуктов из мяса птицы может составить до 400 тыс. т, свинины – до 200 тыс. т. [3]. По нашему мнению, учитывая современные темпы развития птицеводства и птицепереработки (в т.ч. опубликованные проекты по увеличению мощностей в производстве мяса птицы и свинины ГК «Черкизово» и других крупнейших игроков рынка) планы экспорта мяса птицы вполне реальны и даже могут быть превзойдены. Что касается свинины, то африканская чума свиней, которую уже несколько месяцев не могут искоренить в России, закроет выход российской свинины на мировой рынок на несколько лет.

 

Выводы

Проведенный нами анализ ситуации в мясной отрасли России показал, что наша страна традиционно играет важную роль в мировой мясной отрасли, являясь одним из крупнейших производителей и импортеров мяса и мясопродуктов. Распад СССР и рыночные реформы в России привели к разрушению животноводства и смежных отраслей экономики. Стремительное ухудшение ситуации и изучение международного опыта убедило Правительство страны в необходимости возобновления государственной поддержки сельского хозяйства и, особенно, животноводства, что характерно для большинства стран мира.

Отмечается растущая интеграция мясной отрасли РФ в мировое экономическое пространство. Во-первых, развитие мясопроизводящих отраслей и мясоперерабатывающей промышленности в России происходит преимущественно с использованием передовых технологий и оборудования зарубежного производства. Во-вторых, Россия занимает лидирующие позиции в мировом импорте мяса. В-третьих, племенной скот и птицу Россия закупает у мировых лидеров отрасли (в основном, в Европейских странах, в США и Канаде). В-четвертых, Россия закупает на мировом рынке некоторые кормовые средства, главным образом сою, выращивание которой в нашей стране ограничено в связи с неблагоприятными природными условиями. В-пятых, растет экспорт мяса российского производства в страны дальнего зарубежья, прежде всего, мяса птицы и свинины.

По результатам 2010 г. Россия имеет относительно неблагоприятный набор факторов, определяющих продовольственную безопасность: высокую долю импорта в потреблении и очень низкий уровень экспорта. Схожее состояние продовольственной безопасности на национальных рынках мяса наблюдается в Японии и Саудовской Аравии – странах с более высоким уровнем ВВП на душу населения, но с гораздо более скромными сельскохозяйственным потенциалом (в первую очередь, площадью орошаемых земель для производства зерновых).

Начиная с 2000 г. в России, как и в мире в целом, растет общее потребление мяса. По прогнозу МСХ России, средний темп прироста потребления мяса на душу населения в ближайшие годы будет на уровне 1,7% в год. [3]. При таком темпе рациональная норма потребления мяса (70 кг) может быть достигнута в 2015 г., а рекомендованная норма ежегодного потребления (80 кг) – к 2022 г.[3]

Мы считаем, что за период 1992-2010 гг. можно выделить следующие этапы развития мясной отрасли в России:

  1. 1992-1994 гг. – начало рыночной реформы в стране и, вместе с этим, разрушения сельского хозяйства и смежных отраслей, в т.ч. комбикормовой и мясоперерабатывающей промышленности. Отсутствие таможенных пошлин и других ограничений на ввоз привело к быстрому бесконтрольному росту импорта дешевого мясосырья и мясных продуктов в страну. Это обстоятельство, наряду с практически полным прекращением поддержки со стороны государства, дефицитом кормов, диспаритетом цен, хроническими неплатежами и другими факторами отрицательного влияния, привели к массовому убою скота и птицы, сокращению производства мяса и уровня его потребления в стране, банкротству животноводческих и птицеводческих хозяйств, кризису в мясоперерабатывающей промышленности. Уровень потребления мяса на душу населения за два года снизился на 10%, до 55,2 кг/чел./год;
  2. 1994-1998 гг. – ограничение импорта мяса и мясных изделий путем введения таможенных пошлин (с постепенным увеличением ставок пошлин), субсидирование предприятий отрасли и введение некоторых других мер поддержки производителей мяса привело к стабилизации положения в отрасли, налаживанию работы мясоперерабатывающих предприятий (в большой степени на импортном сырье). Начался процесс вертикальной интеграции мясной отрасли. Однако по-прежнему действовали установившиеся в предыдущие годы тенденции:  падение производства мяса в стране, рост импорта мяса и готовых мясных изделий, дальнейшее сокращение среднего уровня потребления мяса (до 53,0 кг/чел./год в 1997 г., -4% за 1994-1997 гг.);
  3. 1998-2000 гг. – финансово-экономический кризис в России и девальвация рубля укрепили позиции российских производителей мяса по отношению к импортной мясной продукции, что привело к двукратному сокращению объемов импорта. Отечественные и зарубежные инвесторы стали вкладывать средства в строительство и модернизацию свиноводческих и птицеводческих предприятий. Однако банковский кризис сократил покупательную способность населения, и несколько возросшее за счет импорта среднедушевое потребление мяса (+2% в 1997 г.) на фоне уменьшения присутствия на рынке дешевой импортной мясной продукции и все еще слабого отечественного производства мяса вновь стало падать, достигнув минимального значения в 2000 г. (42,5 кг/чел./год, -20% по сравнению с 1997 г. и -31% по сравнению с 1992 г.);
  4. 2000-2003 гг. – сокращение производства мяса в России прекратилось, отрасль стала постепенно восстанавливаться, особенно активно – птицеводство. Эффект девальвации был исчерпан, импортные поставки мяса вновь стали расти, успешно конкурируя с отечественной мясной продукцией ввиду ее относительной дороговизны и недостаточного объема;
  5. 2003-2008 гг. – ввод в действие системы квотирования импорта основных видов мяса остановил рост импортных поставок, при этом ввоз мяса остался на высоком уровне. Возросшая прибыльность отрасли стимулировала приток инвестиций: вводились в действие заложенные ранее предприятия, строились новые (преимущество отдавалось свиноводству и бройлерному птицеводству). Образовавшиеся мясные агрохолдинги взяли курс на консолидацию отрасли за счет расширения собственного производства и приобретения более слабых производителей. Потребление мяса на душу населения заметно выросло (до 62,9 кг/чел./год), несколько превысив с 2008 г. уровень 1992 г. 
  6. 2008 г. по настоящее время – данный этап характеризуется действием двух основных факторов: (а) мировой экономический кризис привел к росту цен на корма и всю продукцию животноводства в мире, что сделало менее выгодным импорт мяса в РФ, (б) российское государство изменило свою аграрную политику в сторону ограничения импорта мяса (кроме говядины, дефицит которой все еще велик) и всесторонней поддержки отечественного производителя мяса и изделий из него с упором на рост объемов и эффективности производства. Наша страна близка к насыщению внутреннего рынка свининой и курятиной. С целью избежать кризиса перепроизводства ряд передовых предприятий свиноводства и птицеводства готовится к экспорту производимой ими продукции в Европу, Северную Америку и другие регионы мира.

 

ЛИТЕРАТУРА

[1] Послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г.

[2] Калинин А.Я. Продовольственная безопасность России – проблема XXI века // Пищевая промышленность, №7, 2001. С.5.

[3] Стратегия развития мясного животноводства в РФ до 2020 года. Проект. МСХ РФ, 2011.

[4] FAOSTAT [Электронный ресурс] / FAO UNO [199-]. – Режим доступа:   http://faostat.fao.org, свободный.

[5] По данным ФАО, в 1990-1991 гг. СССР импортировал 33-38 млн т зерновых (преимущественно, фуражное зерно). (см. FAOSTAT [Электронный ресурс] / FAO UNO. – Режим доступа:   http://faostat.fao.org, свободный).

[6] Например, в конце 1980-х гг. себестоимость производства говядины превышала 6,3 руб./кг, а розничная цена составляла 1,9 руб./кг; разницу в 4,4 руб./кг государство перечисляло в колхозы и совхозы, а также оптовым и розничным торговым организациям. (см. Annual Livestock Report. 1995 [Электронный ресурс]  / Attache Reports. FAS USDA, [199-]. – Режим доступа: http://www.fas.usda.gov/scriptsw/AttacheRep/legacy.asp, свободный. – Загл. с экрана.).

[7] Annual Livestock Report, 1995. Annual Poultry Report, 1996. Там же.

[8] Russian Meat Situation and Outlook [Электронный ресурс]  / FAS USDA, 1999. – Режим доступа:  http://www.fas.usda.gov/dlp2/circular/1999/99-10LP/russia1.htm, свободный. – Загл. с экрана.

[9] ФАО. FAOSTAT [Электронный ресурс] / FAO UNO [199-]. – Режим доступа:   http://faostat.fao.org, свободный.

[10] Кулик Г. Восстановить производство зерна — важнейшая задача для России [Электронный ресурс] / Крестьянские ведомости, 16.02.2011 (Электрон. газета). – Режим доступа: http://www.agronews.ru/Obzor.php?ObzorId=2829, свободный. – Загл. с экрана.

[11] «Стремление к росту». Годовой отчет 2010 ГК «Черкизово» [Электронный ресурс] / ГК «Черкизово». – Режим доступа: http://cherkizovo-group.com/investors/presentations.aspx, свободный. – Загл. с экрана.

[12] Annual Livestock Report, 1995-1999. Annual Poultry Report, 1995-1999. Там же.

[13] Financial Turmoil in Russia Darkens Meat Export Opportunities [Электронный ресурс] / FAS USDA, 1998. – Режим доступа:  http://www.fas.usda.gov/dlp2/circular/1998/98-10LP/russiaq.htm, свободный. – Загл. с экрана.

[14] Рассчитано автором по данным Росстата. Россия в цифрах. 2011 : Крат.стат.сб. / Росстат - M., 2011.

[15] Калянина Л.  Как прокормить страну (Интервью министра сельского хозяйства РФ Е.Скрынник) // Эксперт, №7 (741), 2011.

 
 

[1] По данным ФАО, потребление мяса на душу населения в России в 2010 г. составило 65,4 кг против 61,5 кг в 1992 г., т.е. на 5% превысило дореформенный уровень по этому показателю.

[2]В 2010 г. доля Аргентины в поставках говядины в РФ сократилась до 5% с 21% в 2009 г., что является следствием засухи в этой стране, приведшей к сокращению поголовья скота и производству говядины и, соответственно, существенному снижению экспорта мяса из страны.

[2] Аргентина, Уругвай и Парагвай являются основными поставщиками конины на российский рынок – 69% в 2008 г. В структуре импорта мяса на конину приходится примерно 1% объема, но этот вид мяса является необходимым компонентом при производстве некоторых разновидностей колбасных изделий.

[3] При условии сохранения темпов прироста потребления мяса на душу населения на уровне 4% (как в последнее пятилетие), рациональная норма потребления мяса может быть достигнута уже в 2012 г., а рекомендованная норма ежегодного потребления – к 2016 г.

  vakperechen

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВАК 2016 г.
ОТ 19.04.2016  >> ПРОСМОТРЕТЬ
tass
 
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
skype SKYPE: vak-uecs
e-mail
MAIL: info@uecs.ru
phone
+7 (928) 340 99 00
 

АРХИВ НОМЕРОВ

(01) УЭкС, 1/2005
(02) УЭкС, 2/2005
(03) УЭкС, 3/2005
(04) УЭкС, 4/2005
(05) УЭкС, 1/2006
(06) УЭкС, 2/2006
(07) УЭкС, 3/2006
(08) УЭкС, 4/2006
(09) УЭкС, 1/2007
(10) УЭкС, 2/2007
(11) УЭкС, 3/2007
(12) УЭкС, 4/2007
(13) УЭкС, 1/2008
(14) УЭкС, 2/2008
(15) УЭкС, 3/2008
(16) УЭкС, 4/2008
(17) УЭкС, 1/2009
(18) УЭкС, 2/2009
(19) УЭкС, 3/2009
(20) УЭкС, 4/2009
(21) УЭкС, 1/2010
(22) УЭкС, 2/2010
(23) УЭкС, 3/2010
(24) УЭкС, 4/2010
(25) УЭкС, 1/2011
(26) УЭкС, 2/2011
(27) УЭкС, 3/2011
(28) УЭкС, 4/2011
(29) УЭкС, 5/2011
(30) УЭкС, 6/2011
(31) УЭкС, 7/2011
(32) УЭкС, 8/2011
(33) УЭкС, 9/2011
(34) УЭкС, 10/2011
(35) УЭкС, 11/2011
(36) УЭкС, 12/2011
(37) УЭкС, 1/2012
(38) УЭкС, 2/2012
(39) УЭкС, 3/2012
(40) УЭкС, 4/2012
(41) УЭкС, 5/2012
(42) УЭкС, 6/2012
(43) УЭкС, 7/2012
(44) УЭкС, 8/2012
(45) УЭкС, 9/2012
(46) УЭкС, 10/2012
(47) УЭкС, 11/2012
(48) УЭкС, 12/2012
(49) УЭкС, 1/2013
(50) УЭкС, 2/2013
(51) УЭкС, 3/2013
(52) УЭкС, 4/2013
(53) УЭкС, 5/2013
(54) УЭкС, 6/2013
(55) УЭкС, 7/2013
(56) УЭкС, 8/2013
(57) УЭкС, 9/2013
(58) УЭкС, 10/2013
(59) УЭкС, 11/2013
(60) УЭкС, 12/2013
(61) УЭкС, 1/2014
(62) УЭкС, 2/2014
(63) УЭкС, 3/2014
(64) УЭкС, 4/2014
(65) УЭкС, 5/2014
(66) УЭкС, 6/2014
(67) УЭкС, 7/2014
(68) УЭкС, 8/2014
(69) УЭкС, 9/2014
(70) УЭкС, 10/2014
(71) УЭкС, 11/2014
(72) УЭкС, 12/2014
(73) УЭкС, 1/2015
(74) УЭкС, 2/2015
(75) УЭкС, 3/2015
(76) УЭкС, 4/2015
(77) УЭкС, 5/2015
(78) УЭкС, 6/2015
(79) УЭкС, 7/2015
(80) УЭкС, 8/2015
(81) УЭкС, 9/2015
(82) УЭкС, 10/2015
(83) УЭкС, 11/2015
(84) УЭкС, 11(2)/2015
(85) УЭкС,3/2016
(86) УЭкС, 4/2016
(87) УЭкС, 5/2016
(88) УЭкС, 6/2016
(89) УЭкС, 7/2016
(90) УЭкС, 8/2016
(91) УЭкС, 9/2016
(92) УЭкС, 10/2016
(93) УЭкС, 11/2016
(94) УЭкС, 12/2016
(95) УЭкС, 1/2017
(96) УЭкС, 2/2017
(97) УЭкС, 3/2017
(98) УЭкС, 4/2017
(99) УЭкС, 5/2017
(100) УЭкС, 6/2017
(101) УЭкС, 7/2017
(102) УЭкС, 8/2017
(103) УЭкС, 9/2017
(104) УЭкС, 10/2017
(105) УЭкС, 11/2017
(106) УЭкС, 12/2017
(107) УЭкС, 1/2018
(108) УЭкС, 2/2018
(109) УЭкС, 3/2018
(110) УЭкС, 4/2018
(111) УЭкС, 5/2018
(112) УЭкС, 6/2018
(113) УЭкС, 7/2018
(114) УЭкС, 8/2018
(115) УЭкС, 9/2018
(116) УЭкС, 10/2018
(117) УЭкС, 11/2018
(118) УЭкС, 12/2018
(119) УЭкС, 1/2019
(120) УЭкС, 2/2019
(03) УЭкС, 3/2019
(04) УЭкС, 4/2019
(05) УЭкС, 5/2019

 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

№ регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-35217 от 06.02.2009 г.       ISSN: 1999-4516