Создать PDF Рекомендовать Распечатать

Торгово-политические аспекты развития мирового рынка угля на современном этапе.

Отраслевая экономика | (114) УЭкС, 8/2018 Прочитано: 883 раз
(1 Голосование)
  • Автор (авторы):
    Мога Ирина Сергеевна
  • Дата публикации:
    09.08.18
  • ВУЗ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ:
    ФГОУ ВО «Государственный университет управления»

Торгово-политические аспекты развития мирового рынка угля на современном этапе.

Trade and political aspects of the development of the world coal market at the present stage.

Мога Ирина Сергеевна

Moga Irina Sergeevna

к.э.н., доцент

ФГОУ ВО «Государственный университет управления»

E-mail:alonemoga@gmail.com

Аннотация

В статье описана современная ситуация, сложившаяся на мировом рынке угля. Рассмотрены объемы и направления международной торговли углем, представлены основные этапы развития и особенности функционирования мирового рынка угля. Актуальность темы определена остротой проблем мирового энергообеспечения и необходимостью развития диалога между странами-экспортерами и странами-импортерами различных видов энергоресурсов в результате активного формирования новых мировых угольных центров.

Abstract

The article describes the current situation in the global coal market. Consider the amount and direction of the international coal trade, presented the main stages of development and peculiarities of functioning of the world market of coal. The urgency of the topic is determined by the severity of the problems of world energy supply and the need to develop a dialogue between exporting and importing countries of different types of energy resources as a result of the active formation of new world coal centers.

Ключевые слова

международная торговля углем, угольная промышленность, мировой рынок угля, экспорт угля, импорт угля

Keywords

international coal trade, coal industry, world coal market, coal export, coal import

Уголь является ключевым фактором экономического роста и развития в развивающихся странах. Большое количество ископаемого угля существует в развивающихся странах (в том числе со значительными энергетическими проблемами) и играет ключевую роль в развитии базовой энергетики страны. Многие страны Азии и Африки в настоящее время делают крупные инвестиции в новые угольные инфраструктуры с использованием экологически чистых технологий добычи угля.

Проблемы мирового энергообеспечения актуальны на все времена, кроме того, последние десятилетия ситуация на мировом рынке угля сильно изменилась, наблюдается дисбаланс, определяющийся избыточным предложением угля по сравнению с уровнем спроса на фоне резкого снижения цен на уголь, связанным в свою очередь с падением цен на нефть в 2013–2015 гг. Угольная отрасль нуждается в сокращении неэффективных производственных мощностей, которое позволило бы привести рынок к равновесию. В связи с этим во многих странах мира закрываются нерентабельные предприятия по добыче угля, и остаются лишь те, которые имеют наименьшие производственные затраты. В Китае, являющемся основным драйвером роста импортного угля в мире, в последние годы происходят замедление темпов экономического развития, переход на возобновляемые источники энергии и рост атомной энергетики, что неминуемо приведет к падению спроса на импортный уголь. Все факторы и принятые решения в Китае, несомненно, внесут коррективы относительно спроса на импортный уголь, в том числе и российский. Поэтому в ближайшие годы главной задачей в угольной отрасли России является сохранение достигнутых объемов добычи и экспорта угля.

Исследование данной тематики, зарубежного опыта и факторов конкурентоспособности российской угольной отрасли могут помочь представителям органов государственной власти и бизнес-структур получить представление о направлениях ее дальнейшего развития и оценить перспективы развития мирового угольного рынка.

Россия остается одной из крупных мировых держав-обладателей угольных ресурсов и играет одну из главных ролей на мировом рынке угля. По прогнозам некоторых экспертов, в ближайшем будущем, влияние РФ будет расти прямо пропорционально росту роли «твердого топлива» на мировой арене как одного из основных видов топлива в мировой энергетике.

Однако, стоит подчеркнуть тот факт, что в настоящее время идет активное формирование новых мировых угольных центров, которые по конкурентным преимуществам практически ничем не уступают Российской Федерации. Речь идет о странах, у которых есть возможность разработки угольных ресурсов, производственные издержки низкие, а рабочая сила дешевая. Это свидетельствует о появлении угрозы потери лидирующих позиций РФ на мировом рынке и, соответственно о необходимости формирования рискоориентированного подхода к торговой политике в отношении угля. В качестве таких конкурентов можно обозначить следующие центры поставок угольной продукции - Китай, Индия и Индонезия. Эти страны ведут активную работу на мировом рынке, наращивая мощности и постепенно отодвигая РФ на задний план, что ставит перед Россией важнейшую задачу незамедлительного принятия ряда срочных мер для удерживания своих позиций на мировом рынке угля.

Исторически мировое производство угля проходило несколько этапов. Первый, связан с формированием промышленного спроса на уголь, который способствует инновационному развитию промышленности. Фактически, до начала XVIII века добыча угля имела «доиндустриальное развитие». Это было связано с его использованием в качестве топлива в древнем Китае и Греции, а также в средние века.

Второй этап (XVIII в.) развития мирового рынка угля характеризуется первыми изменениями в технологии добычи угля; появились основные операции обогащения угля. В этот период появились устройства для облегчения ручного труда. В 1740 году в Соединенных Штатах началось первое промышленное освоение угля, и в 1761 году был предоставлен патент на механическое устройство для подрезания угольного пласта.

Третий этап ознаменовал начальное технологическое развитие угольной промышленности. Промышленный прорыв конца XVIII - начала XIX веков послужил стимулом для увеличения добычи полезных ископаемых в качестве энергетической основы в промышленном производстве развитых стран: Англии, Германии, Франции. Спрос на машины вызвал развитие металлургической промышленности. Спрос на железную руду и уголь для производства кокса и использования ископаемого топлива увеличился. Промышленная революция сыграла важную роль в расширении масштабов использования угля: в первой половине XIX века уголь начал использоваться в качестве топлива для паровых котлов для водного и железнодорожного транспорта.

В XIX веке в связи с развитием горных разработок инновации были разработаны в первую очередь для повышения производительности в угольной промышленности.

Четвертый этап развития угольной промышленности связан с дальнейшим развитием оборудования и технологий производства. На четвертом этапе развития угольной промышленности наблюдалось замедление роста производительности и совершенствование технологий производства. Этот этап характеризуется активным вытеснением угля из топливно-энергетического комплекса промышленно развитых стран углеводородным топливом - более дешевым и более многофункциональным типом энергии.

Пятый этап, который продолжается до сих пор, связан с переориентацией инновационной деятельности ученых с этапа добычи на другие этапы производственного процесса (обогащение, экологическая безопасность, улучшение качественных характеристик угля). Приоритетными областями угольной промышленности на данном этапе и до настоящего времени являются повышение качества самого угля.

Развитие мирового рынка угля тесно переплетается с инновационным развитием в угольной промышленности. Прежде всего речь идет о технологиях добычи угля, его обогащении, улучшении качества при соблюдении мер по экологической безопасности. Внедрение высокоэффективных технологий, поддерживающих низкий уровень выбросов, улавливание и хранение СО2 актуально для развивающихся стран, вовлеченных в процесс реформирования энергетической отрасли, но продолжающих развивать угольную генерацию [9]. Это связано с тем, что уголь не является уникальным ресурсом и его месторождения есть во многих странах мира, что исключает перебои в поставках данного топлива, чего нельзя сказать о месторождениях нефти и газа.

При этом стоимость угля ниже, чем стоимость других видов топлива, даже с учетом затрат на внедрение и осуществление высокоэффективных технологий, направленных на защиту экологии.

Кроме того, еще одним фактом в пользу развития угольной генерации и сохранения лидирующих позиций угля в мировом энергетическом балансе является относительная простота его производства и транспортировки по сравнению с другими видами энергоресурсов.

Вышеизложенные факторы должны стать основой управления конкурентоспособностью рынков угля в различных странах мира.

Анализируя мировой рынок, следует отметить, что уголь, поставляемый на экспорт, в основном представлен высококачественными коксующимися и энергетическими углями. Международная торговля бурым углем практически отсутствует. На основе энергетического угля работают более 29% мощностей электростанций в мире [6].

В таблице 1 представлены данные по странам лидерам в экспорте угля за последние пять лет

Таблица 1. Динамика экспорта угля по странам за 2013-2017 гг., тыс. долл. [8]

mo1

Из таблицы видно, что 2015-2016 гг. характеризуются снижением показателей, что связано с резким падением цен на уголь, а в 2017 году можно наблюдать подъем. Ключевую роль в мировом предложении угля и формировании мировых цен на уголь играют: Австралия, Индонезия, Россия, США и Колумбия.

Основные промышленные запасы угля (около 80% мировых запасов) сосредоточены в пяти регионах: США (22, 1%), России (14,1%), Китае (21,4 %), Австралии (12,7%) и Индии (8,3%). На страны Европы и бывшего СССР приходится в общей сложности 28% промышленных запасов [4].

В таблице 2 представлены данные по основным импортирующим уголь странам за последние пять лет

Таблица 2. Динамика импорта угля по странам за 2013-2017 гг., тыс. долл. [8]

mo2

Спрос на уголь преимущественно определяют Япония, Индия и Китай, снижение объемов импорта также приходится на 2015-2016 гг..

Извлекаемые мировые запасы угля составляют 1 139 331 млн т. [5]. Однако по прогнозам, доля угля в мировом энергетическом балансе снизится с 27% (2016 г.) до 26% в 2022 году в условиях медленного роста спроса по сравнению с другими видами топлива [1]. Это связано с сокращением спроса таких крупнейших потребителей как Европа, Канада, США и Китай, однако при этом растет потребление в Юго-восточной Азии, Индии, Пакистане и Бангладеше. Наибольшее падение по данным BPStаtisticReview отмечается в США (8,8%), Китае (1,6%) и Великобритании (52,5%) [5]. Среди причин, вызвавших уменьшение потребления угля, также можно отнести снижение цен на газ, интенсивное развитие атомной энергетики, активизация использования энергии из возобновляемых источников, повышение энергоэффективности. Ускоренно наращивается производство таких конкурентных источников как ветровая и солнечная энергия, все большее распространение приобретает биотопливо. Наиболее продвинулись в этом направлении Германия (солнечная и ветровая энергия), США и Китай (ветровая энергия), Норвегия (энергия приливов), Бразилия (биотопливо). В 2017 году в Великобритании были зафиксированы первые полные сутки работы энергосистемы без угля, что происходило впервые с 1882 года и побудило правительство страны пересмотреть планы по прекращению выработки электроэнергии с помощью угля до 2025 года [3]. При этом, несмотря на глобальную тенденцию к снижению доли угля в энергобалансе Мировым энергетическим агентством отмечаются ярко выраженные региональные отклонения. Так, например, падение потребления в США и Китае компенсируется приростом потребления в Индии. Спрос на европейском рынке угля формируют, в основном, Германия и Польша.

Следует отметить, что изменения энергетической политики европейских стран в течение последнего десятилетия обусловлены введением строгих экологических стандартов, требующих установки дорогостоящего оборудования. Аналогичная ситуация наблюдается и в США, где себестоимость строительства или модернизации угольных станций под давлением экологических нормативов увеличивается при одновременном появлении технологических возможностей для удешевления извлечения сланцевого газа. Вероятность промышленного освоения технологии плазменного разрыва пласта при добыче сланцевого газа Китаем может стать причиной глобальной структурной перестройки энергетической политики мира и риском для развития угольной отрасли.

Возвращаясь к генерации, основанной на возобновляемых источниках энергии следует обратить внимание, что она может быть окупаемой и конкурентоспособной по цене, только существуя «под прикрытием» так называемой большой генерации. Кроме того, следует обратить внимание, что на современном этапе конечная стоимость электроэнергии, вырабатываемой с помощью возобновляемых источников энергии рассчитывается с учетом дотаций, а угольная энергия- наоборот, с учетом налогов на выбросы.

По данным Международного энергетического агентства, главными странами-экспортерами в мире являются: США, Австралия, Россия, ЮАР, Канада, Германия, Польша, Украина, Англия, Франция, Индонезия. Вклад остальных государств в экспорт угля незначителен.

Основными поставщиками угля в страны Североамериканского региона являются Россия, Южная Африка, Колумбия и Индонезия. Большая часть объемов международной торговли энергетическим углем приходится на страны Тихоокеанского региона – 57%. Главными экспортерами угля в страны этого региона – главным образом, в Японию, Южную Корею, Индию и Тайвань – являются Австралия, Индонезия и Россия.

Следует отметить, что правительствами Китая и Индии были введены «заградительные» пошлины на ввоз импортного угля и приняты прочие меры. Ввод пошлин в КНР позволяет поддержать внутренних производителей (правительство Китая дало неофициальное распоряжение местным предприятиям не брать иностранный уголь для того, чтобы поддержать национальных производителей) и снизить уровень экологического загрязнения. С этой целью в КНР около 10% угля в энергопотреблении страны планируется заменить более экологически чистыми источниками энергии – природным газом и возобновляемыми источниками энергии [7]. Несмотря на это, эти страны пока по-прежнему остаются в странах-лидерах по потреблению угля в мире.

Государственная энергетическая политика исходя из подходов Мирового энергетического совета должна выстраиваться исходя из следующих приоритетов: энергобезопасности, доступности энергии и экологичности [10]. Эти приоритеты могут быть реализованы правительствами каждой страны исходя из конкретных приоритетов посредством комплекса мер, которые могут как способствовать развитию угольной отрасли в мире, так и наоборот, вести к сокращению доли угля в мировом энергобалансе. Так, например, благоприятному сценарию развития мировой угольной отрасли способствуют меры по снижению импортной зависимости, диверсификации топливной корзины, преодолению энергетической бедности, а также созданию необходимой инфраструктуры и обеспечению доступных для потребителей цен, а риски для угольной отрасли кроются в мерах, связанных экологическими приоритетами, направленными на переход к низкоуглеродной экономике, включая поддержку возобновляемых источников энергии. От того как будут реализованы эти меры будет зависеть конъюнктура мирового рынка угля.

Согласно прогнозам, представленным в последних аналитических обзорах Международного энергетического агентства, мировой спрос на уголь замедлит рост в ближайшие пять лет из-за спада потребления в Китае, будет прибавлять всего полпроцента в год, что чуть выше текущего темпа. По данным Агентства, объем потребления угля по сравнению с предыдущим годом снизился на 1,7% до 3,7 млрд. тонн в год, так как падение цен на газ, рост потребления возобновляемых источников энергии и общее повышение эффективности оказали давление на спрос.

Мировое производство угля увеличится на 3% до 2040 года, достигнув почти 9,4 млрд. тонн. Китай, Индия, Австралия и США, по прогнозам, также останутся крупнейшими странами-производителями угля до 2040 года. Китай сократит из-за снижения внутреннего спроса производство на 0,7 млрд. тонн (15%) до 2040 года. Торговля металлургическим углем постепенно увеличится с течением времени, поскольку значительный объём использования угля в промышленных целях переместится в Индию. К 2040 году Индия увеличит свою годовую добычу угля на 0,6 млрд. тонн[2], чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос. Ожидается, что устойчивый рост промышленности и значительные усилия по дальнейшей электрификации сельских районов страны приведут к увеличению потребления угля в Индии в течение прогнозируемого периода. В отличие от Азии, импорт угля в Америку и Европу останется равным до 2040 года, поскольку спрос на уголь, по прогнозам Международного энергетического агентства, будет снижаться в этих регионах. Австралия по-прежнему будет являться крупнейшим экспортером угля в мире.

В долгосрочной же перспективе уголь является самым доступным и надежным энергетическим ресурсом, который обеспечивает значительную часть потребностей в мировой энергетики, особенно в выработке электроэнергии.

Стабильная и обширная ресурсная база, разработка новых технологий, с помощью которых уголь становится более экологичным видом топлива, а также развитие новейших разработок, позволяющих производить множество продуктов из данного вида сырья, дает возможность дальнейшего развития угольной промышленности, а сам уголь остается одним из основных типов энергетического сырья и продолжает играть важнейшую роль в мировой экономике.

Библиографический список

1. В МЭА оценили востребованность угля в мире до 2022 года. РИА Новости. 2017. 18 дек. URL: https://ria.ru/economy/20171218/1511179063.html (дата обращения: 10.07.2018).

2. Меняем восприятие // Годовой отчет АО "СУЭК" за 2017 год URL: http://www.suek.ru/upload/iblock/bfb/SUEK_AnnualReport2017_RUS.pdf (дата обращения: 18.07.2018).

3. Чистый уголь мира // Приложение Коммерсантъ review 2017. 2 нояб. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3450096 (дата обращения: 6.07.2018).

4. Эксперты дали оценку основным запасам угля// Журнал "Уголь Кузбасса" 2017. 28 дек. URL: http://www.uk42.ru/index.php?id=6477 (дата обращения: 10.07.2018).

5.  BP Statistical Review of World Energy 2017 URL:  https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-coal.pdf

6. IEA.org: Coal information 2016 URL: https://www.iea.org (датаобращения: 11.07.2018).

7. Russia ’s coal industry on the world coal market: trends of prospective development // А. Plakitkin, L.S. Plakitkina, K.I. Diyachenko, 2016 . – с. 15.

8. Unctad.org URL: https://www. Unctad.org (дата обращения: 18.07.2018).

9. Worldcoal.orgURL: https://www.worldcoal.org (дата обращения: 18.07.2018).

10.           World Energy Trilemma 2016: Defining measures to accelerate the energy transition, World Energy Council, May 2016

References

1. The IEA estimated the demand for coal in the world until 2022. RIA news. 2017. 18 Dec. URL: https://ria.ru/economy/20171218/1511179063.html (date accessed: 10.07.2018).

2. Change of perception / / annual report of JSC SUEK for 2017 URL: http://www.suek.ru/upload/iblock/bfb/SUEK_AnnualReport2017_RUS.pdf (date accessed: 18.07.2018).

3. Clean coal the world // the Kommersant Annex review 2017. 2 Nov. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3450096 (date accessed: 6.07.2018).

4. The experts assessed the main coal reserves/ / journal "Coal of Kuzbass" 2017. Dec 28. URL: http://www.uk42.ru/index.php?id=6477 (date accessed: 10.07.2018).

5. BP Statistical Review of World Energy 2017 URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-coal.pdf

6. IEA.org: Coal information 2016 URL: https://www.iea.org (date accessed: 11.07.2018).

7. Russia's coal industry on the world coal market: trends of prospective development // A. Plakitkin, L. S. Plakitkina, K. I. Diyachenko, 2016 . - p. 15.

8. Unctad.org URL: https://www. Unctad.org (датаобращения: 18.07.2018).

9. Worldcoal.org URL: https://www.worldcoal.org (date accessed: 18.07.2018).

10. World Energy Trilemma 2016: Defining measures to accelerate the energy transition, World Energy Council, May 2016

  vakperechen

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВАК 2016 г.
ОТ 19.04.2016  >> ПРОСМОТРЕТЬ
tass
 
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
skype SKYPE: vak-uecs
e-mail
MAIL: info@uecs.ru
phone
+7 (928) 340 99 00
 

АРХИВ НОМЕРОВ

(01) УЭкС, 1/2005
(02) УЭкС, 2/2005
(03) УЭкС, 3/2005
(04) УЭкС, 4/2005
(05) УЭкС, 1/2006
(06) УЭкС, 2/2006
(07) УЭкС, 3/2006
(08) УЭкС, 4/2006
(09) УЭкС, 1/2007
(10) УЭкС, 2/2007
(11) УЭкС, 3/2007
(12) УЭкС, 4/2007
(13) УЭкС, 1/2008
(14) УЭкС, 2/2008
(15) УЭкС, 3/2008
(16) УЭкС, 4/2008
(17) УЭкС, 1/2009
(18) УЭкС, 2/2009
(19) УЭкС, 3/2009
(20) УЭкС, 4/2009
(21) УЭкС, 1/2010
(22) УЭкС, 2/2010
(23) УЭкС, 3/2010
(24) УЭкС, 4/2010
(25) УЭкС, 1/2011
(26) УЭкС, 2/2011
(27) УЭкС, 3/2011
(28) УЭкС, 4/2011
(29) УЭкС, 5/2011
(30) УЭкС, 6/2011
(31) УЭкС, 7/2011
(32) УЭкС, 8/2011
(33) УЭкС, 9/2011
(34) УЭкС, 10/2011
(35) УЭкС, 11/2011
(36) УЭкС, 12/2011
(37) УЭкС, 1/2012
(38) УЭкС, 2/2012
(39) УЭкС, 3/2012
(40) УЭкС, 4/2012
(41) УЭкС, 5/2012
(42) УЭкС, 6/2012
(43) УЭкС, 7/2012
(44) УЭкС, 8/2012
(45) УЭкС, 9/2012
(46) УЭкС, 10/2012
(47) УЭкС, 11/2012
(48) УЭкС, 12/2012
(49) УЭкС, 1/2013
(50) УЭкС, 2/2013
(51) УЭкС, 3/2013
(52) УЭкС, 4/2013
(53) УЭкС, 5/2013
(54) УЭкС, 6/2013
(55) УЭкС, 7/2013
(56) УЭкС, 8/2013
(57) УЭкС, 9/2013
(58) УЭкС, 10/2013
(59) УЭкС, 11/2013
(60) УЭкС, 12/2013
(61) УЭкС, 1/2014
(62) УЭкС, 2/2014
(63) УЭкС, 3/2014
(64) УЭкС, 4/2014
(65) УЭкС, 5/2014
(66) УЭкС, 6/2014
(67) УЭкС, 7/2014
(68) УЭкС, 8/2014
(69) УЭкС, 9/2014
(70) УЭкС, 10/2014
(71) УЭкС, 11/2014
(72) УЭкС, 12/2014
(73) УЭкС, 1/2015
(74) УЭкС, 2/2015
(75) УЭкС, 3/2015
(76) УЭкС, 4/2015
(77) УЭкС, 5/2015
(78) УЭкС, 6/2015
(79) УЭкС, 7/2015
(80) УЭкС, 8/2015
(81) УЭкС, 9/2015
(82) УЭкС, 10/2015
(83) УЭкС, 11/2015
(84) УЭкС, 11(2)/2015
(85) УЭкС,3/2016
(86) УЭкС, 4/2016
(87) УЭкС, 5/2016
(88) УЭкС, 6/2016
(89) УЭкС, 7/2016
(90) УЭкС, 8/2016
(91) УЭкС, 9/2016
(92) УЭкС, 10/2016
(93) УЭкС, 11/2016
(94) УЭкС, 12/2016
(95) УЭкС, 1/2017
(96) УЭкС, 2/2017
(97) УЭкС, 3/2017
(98) УЭкС, 4/2017
(99) УЭкС, 5/2017
(100) УЭкС, 6/2017
(101) УЭкС, 7/2017
(102) УЭкС, 8/2017
(103) УЭкС, 9/2017
(104) УЭкС, 10/2017
(105) УЭкС, 11/2017
(106) УЭкС, 12/2017
(107) УЭкС, 1/2018
(108) УЭкС, 2/2018
(109) УЭкС, 3/2018
(110) УЭкС, 4/2018
(111) УЭкС, 5/2018
(112) УЭкС, 6/2018
(113) УЭкС, 7/2018
(114) УЭкС, 8/2018
(115) УЭкС, 9/2018
(116) УЭкС, 10/2018

 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

№ регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-35217 от 06.02.2009 г.       ISSN: 1999-4516