Создать PDF Рекомендовать Распечатать

CRM системы в банках – успеть, что бы не опоздать

Финансы и кредит | (109) УЭкС, 3/2018 Прочитано: 3452 раз
(0 Голосов:)
  • Автор (авторы):
    Косарев Владимир Евгеньевич
  • Дата публикации:
    02.03.18
  • ВУЗ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ:
    ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ

CRM системы в банках – успеть, что бы не опоздать

CRM system in the banks – have to be in time, not to be late

Косарев Владимир Евгеньевич

Kosarev Vladimir

к.т.н., доцент

Департамент Финансовых рынков и банков

ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ

 vkosarev@fa.ru

Аннотация: Данная статья посвящена анализу внедрения CRMсистем в банках. Рассматриваются макроэкономические факторы, определяющие смену парадигмы банков с продукто-ориентированных на клиенто-ориентированные технологии. Исследуются условия реализации CRMсистем в российских коммерческих банках. Выделяются основные направления. Делается вывод о неизбежности глобального внедрения CRMсистем в банках.

Ключевые слова: банки, IT технологии, CRM системы.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the implementation of CRM systems in banks. Macroeconomic factors determining the banking paradigm shift from product-oriented to client-oriented technologies are considered. There are investigated conditions for implementing CRM systems in Russian commercial banks. There are singled main directions. The conclusion is about the inevitability of global introduction of CRM systems in banks.

Keywords: banks, IT technologies, CRM systems

Сегодня мы являемся участниками эволюции клиенто-ориентированных технологий. Если совсем недавно, в промышленную эпоху XX века бизнес, в том числе розничный банковский, ориентировался на продукты и услуги массового производства и конкурентным преимуществом считался выпуск совершенного продукта, соответственно, эффективным методом развития бизнеса были продуктовые инновации. То сейчас, в эпоху наступления «Четвертой промышленной революции»[1], в результате массового маркетинга и рекламы большинство продуктов и услуг стали стандартизированными и однородными. Стало понятно, что удовлетворенность клиента, в том числе, финансово-банковскими продуктами и услугами, не достигнуть без смены парадигмы: с продукто-ориентированности на клиенто-ориентированность.

Теперь управление взаимоотношениями производителя финансовых услуг – банка подразумевает индивидуальный подход к каждому клиенту. В современных рыночных условиях с учетом появления новых технологий менеджмент взаимоотношений с клиентами вынужден был перестроиться на более развитый и комплексный уровень. Так появились CRM системы (CustomerRelationshipManagementsystem) – сначала в бизнесе, затем и в банках.

В настоящей статье мы попытаемся разобраться в специфике банковских CRM систем, в темпах внедрения и их неизбежности.

Классификация CRMсистем

Для банков требуется захватить новых клиентов, завоевать лояльность действующих клиентов путем качественного повышения уровня их обслуживания, создав клиенто-ориентированную бизнес-стратегию. CRM-система, в свою очередь, является технологической поддержкой клиенто-ориентированной стратегии, которая решает следующие основные задачи:

•   сопровождение и обеспечение информационной безопасности для базы данных о клиентах;

•   консолидация информации о взаимодействиях подразделений банка с каждым из клиентов;

•   организация массового информирования клиентов;

•   обеспечение клиентской аналитики;

•   сокращение длительности по обработке запросов от клиентов и маршрутизации;

•   предоставление отчетности об работе клиентских подразделений;

•   обеспечение прозрачности и управляемости бизнес-процесов.

В большинстве трудов отечественных и зарубежных специалистов выделяются несколько признаков классификации CRM систем. Приведем некоторые из них:

По назначению CRM-системы могут быть:

·   Для управления маркетингом – подразумевается функция анализа результатов проведения маркетинговых кампаний.

·   Для управления продажами – функция анализа продаж, прогнозирования и управления контактами.

·   Для управления клиентским обслуживанием – подразумевается функция обработки обращений, их фиксация и последующая работа с ними.

Также можно привести следующую классификацию, в соответствии с которой CRM-системы делятся по функциональному признаку:

·   Адаптированные «коробочные» CRM-системы – бюджетные системы, основанные на типовых сценариях использования. Недостатком является необходимость доработки продукта в случае, если бизнес специфичен.

·   Индивидуальные модульные CRM-системы, составленные из отдельных компонентов в виде «конструктора». При создании подобных систем не используются готовые продукты, главный недостаток – высокая стоимость.

·   CRM как сервис – в этом случае производится абонентская плата за конкретные функциональные возможности системы. Недостаток заключается в ограниченном функционале данной CRM.

Более кратко структуру системы управления взаимоотношениями с клиентами можно представить по признаку «фронт/бэк офис»

·   фронтальная часть (отвечает за обслуживание клиентов);

·   операционная часть (обеспечивает авторизацию операций);

·   хранилище данных (обеспечивает сохранение введенной информации о клиентах);

·   аналитическая система (проводит анализ данных о клиентах).

Отечественный специалист в области CRM-технологий А. Кудинов[2], в свою очередь, формирует модульный принцип построения CRMсистем, выделяет компоненты. Подразумеваются «11 основных компонентов CRM-решений», разработанных основателем и президентом ISM Inc Бартоном Голденбергом, которые необходимы для эффективной полнофункциональной работы данной системы:

·   управление контактами,

·   управление продажами,

·   продажи по телефону,

·   управление временем,

·   поддержка и обслуживание клиентов,

·   управление маркетингом,

·   отчетность для высшего руководства,

·   интеграция с другими системами,

·   синхронизация данных,

·   управление электронной торговлей,

·   управление мобильными продажами.

Модульный принцип построения системы – наиболее понятен и прагматичен. На начальном этапе внедрения часто CRM-система включает лишь несколько компонентов из данного списка, однако, при необходимости, могут добавляться и другие функциональные возможности.

Реализуя свои производственные задачи, подразделения банка получают различные преимущества от внедрения CRM-систем. Для руководства CRM-система является оперативным источником актуальных и достоверных сведений, в том числе о работе филиальной сети банка. Внедрение CRM повышает управляемость и сохраняет корпоративную информацию внутри банка. Также CRM-система – это эффективный инструмент контроля оперативной работы и выполнения задач, позволяющий проводить анализ управленческой деятельности.

Для сотрудников и руководителей клиентских подразделений – основных потребителей данной системы – CRM-система позволяет вести базы данных клиентов, учитывая взаимосвязи между ними, планировать и регистрировать всевозможные типы взаимодействия с клиентами, автоматизировать процесс подготовки планов продаж, экономить время на отчетности, проводить рассылку маркетинговой и иной информации клиентам, анализировать эффективность рекламных и маркетинговых кампаний и т.д. Благодаря возможности сохранять в CRM-системе любую информацию по клиенту, включая список банковских операций и внутренний документооборот при работе с ним, деятельность клиентских менеджеров становится прозрачной и передача клиента от одного менеджера к другому не представляет затруднений.

Что касается остальных сотрудников банка, то для них CRM-система – это удобный способ внутрикорпоративных коммуникаций, канал для быстрой передачи документов и информации в случае косвенного участия сотрудника в продаже.

CRMдля банков

К сожалению, в сфере развития информационных технологий Россия исторически считается страной, отстающей от уровня ведущих западных стран. Это касается и рынка CRM-решений: большинство западных банков и страховых компаний используют данные системы в третьем и четвертом поколении, тогда как российские банки впервые применили их только в начале 2000-х годов.

Аналитические CRM-системы начали привлекать особое внимание российских банков только в кризис 2008 года, когда сложилась ситуация, характеризующаяся оттоком имеющихся клиентов одновременно с отсутствием новых, при условии дефицита ресурсов для укрепления клиентских связей. Так, в выигрышном положении оказались банки, ранее внедрившие CRM-системы: их наличие снижало стоимость обслуживания и привлечения клиентов, позволяло выявлять потребности и прогнозировать их поведение, что способствовало повторным продажам.

Следующий пик активного внедрения CRM-решений пришелся на период восстановления после кризиса, в особенности на 2011-й и 2012-й годы. Этот период характеризовался ростом рынка розничного кредитования, увеличением портфелей банков и активным вложением средств в автоматизацию целевого маркетинга со стороны участников рынка.

К экономическому кризису 2014 года большинство банков уже учли ошибки предыдущих лет и подошли к проблеме более основательно, но, тем не менее, распространение аналитических CRM-систем в России все равно ниже, чем это продиктовано рынком и временем. Это происходит за счет двух противоречащих требований к CRM-системе: как антикризисное решение система должна быть легко внедряемой и, одновременно, она должна быть индивидуальна в зависимости от приоритетов и возможностей банка.

Ситуация с внедрением систем управления взаимоотношениями с клиентами в России значительно отличается от мировой практики. В России данные системы часто используются только для принятия кредитных решений, в плоскости управления рисками, а в мире системы такого рода применяются также для принятия решений о необходимости и параметрах проведения маркетинговых кампаний.

Сегодня на внутреннем рынке ITтехнологий представлено более 80 популярных отечественных и западных CRM-систем, в свою очередь, каждая из систем может иметь еще и несколько отраслевых решений. Потенциальный покупатель CRM-системы исследует рынок и сужает свой поиск до 10-15 предложений, и только после этого принимает решение о покупке чего-то одного. В ситуации формирующегося рынка выбор не очевиден, и все же, попробуем разобраться.

Российские эксперты в области современных информационных технологий не пришли к единому мнению, какая CRM-система наиболее эффективная, однако среди ведущих CRM-продуктов на российском рынке (таблица 1) можно найти реализацию следующих решений:

Таблица 1. Рейтинг CRM систем на российском рынке 2017 года[3]

Название

Характеристики рейтинга

StorVerk CRM

1 место рейтинга лучших CRM 2017 года мы отдаем отечественному программному продукту, разработанному на платформе 1С – StorVerk CRM. Немаловажным является и фактор стоимости владения программным продуктом, а также возможность доработок и адаптации системы под свой бизнес. Данный программный продукт полностью интегрирован с самыми популярными системами на базе 1С:Предприятие, такими как: 1С:Управление производственным предприятием, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP, 1С:Управление торговлей и 1С:Управление небольшой фирмой.

Terrasoft bpm’online

2 место в рейтинге лучших CRM-систем 2017 года: Terrasoft предлагает свою CRM-систему, которая называется bpm’online.

Microsoft Dynamics 365

3 место в рейтинге лучших CRM-систем 2016 года: Microsoft Dynamics CRM - это пакет программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанный компанией Microsoft и ориентированный на организацию продаж, маркетинга и предоставления услуг (службы поддержки). Привычный и естественный ролевой пользовательский интерфейс снижает затраты на обучение сотрудников.

Bitrix24

4 место в рейтинге лучших CRM-систем 2017 года. В Битрикс24 можно выгружать данные некоторых отчетов 1С. Типовые доработки по передаче данных о поступлении денежных средств способна осуществить практически каждая компания, занимающаяся внедрением Битрикс24 и 1С.

1С: CRM

5 место рейтинга лучших CRM 2017 года присваивается линейке решений «1С: CRM». Все они предназначены для автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами на предприятиях различного уровня.

SAP CRM

6 место в рейтинге лучших CRM-систем 2017 года: SAP CRM представляет собой программный продукт, разработанный не только для решения краткосрочных задач (сокращение издержек, оптимизация процессов принятия управленческих решений), но и для выстраивания стратегии деятельности компании и укрепления ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Программное решение подобного уровня, стоить оно будет в разы дороже отечественного программного обеспечения и существуют определенные трудности на этапе интеграции данной системы с 1С.

Изменим ракурс нашего поиска, приведем фрагмент обзора предложения CRM для банков (таблица 2), представленной экспертами

Таблица 2. CRM системы для банков[4]

Система

Поставщик решения

Реализовано на платформе

Отраслевая применимость

1C: CRM для Банков

1C-Рарус

1С: CRM КОРП

Банки

Страховые услуги

Финансовые услуги

ASoft CRM Bank

ASoft

ASoft CRM

Банки

Финансовые услуги

bpm'online financial services

Terrasoft

bpm'online

Банки

Финансовые услуги

CRM для банка

ИНТЕГРОС

SugarCRM

Банки

CRM-система в Банке

ГК CSBI

Microsoft Dynamics CRM

Банки

TSC Collection

Техносерв Консалтинг

Oracle Siebel CRM

Банки

Финансовые услуги

КОРУС|CRM для банков

КОРУС Консалтинг

Microsoft Dynamics CRM

Банки

Финансовые услуги

НОРБИТ CRM TFE для банков

Норбит

Microsoft Dynamics CRM

Банки

Страховые услуги

Финансовые услуги

ЦМД-софт: Автоматизация ипотечного кредитования

ЦМД-софт

Microsoft Dynamics CRM

Банки

Страховые услуги

Финансовые услуги

Из анализа приведенной в таблицах информации можно сделать некоторые наблюдения:

1. Среди отечественных разработчиков привлекают внимание программные продукты 1С. Учитывая распространенность бухгалтерских систем 1С, эти продукты находят внимание у предприятий, но не у банков – поскольку российские банки практически не используют 1С. Автоматизированные банковские системы (АБС) строятся на иных платформах: сегодня лидерами рынка АБС являются Диасофт, Р-стайл, ЦФТ.

2. Весьма комфортное решение для банка – использование CRM систем на платформе MicrosoftDynamics CRM. Это тоже понятно – трудно найти банк, не использующий программные продукты Microsoft, то есть проще интегрировать такую CRM в иные системы банка. Разработчиков CRM систем на платформе MicrosoftDynamics на отечественном рынке сейчас много. В целом, решение для банка бюджетное.

3. Из западных разработок отметим SAP CRM. Это мощное, но весьма не дешевое приобретение для банка. Западные IT компании много делают для того, что бы интегрировать свои разработки в крупный бизнес в России. Их продвижение не столь заметно в рейтингах, рассмотренных выше, их стратегия в работе с эксклюзивным клиентом. К числу таких клиентов относятся крупные российские банки.

В чем успех SAS систем CRM?

Среди западных IT компаний, успешно продвигающих свои с CRM системы на российский рынок, выделяется SAS[5]. Программные продукты SASбазируются на общей технологической платформе (SASEnterpriseIntelligencePlatform), которая обеспечивает базовые функциональные возможности. К такого рода программным продуктам относятся системы для финансового менеджмента, управления рисками, аналитики, статистики (BusinessIntelligence, DataQuality, BusinessAnalytics) и другие. Функциональные решения создаются в соответствии с отраслевой спецификой: для банков, страховых компаний, провайдеров телекоммуникационных услуг и других.

Деятельность SAS в России также ориентирована на крупного, эксклюзивного клиента, обладающего значительными финансовыми возможностями. Среди состоявшихся клиентов SAS крупнейшие банки: Сбербанк РФ, Газпромбанк, Альфабанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Ситибанк, Группа ВТБ, Банк «Возрождение», Тинькофф банк, а так же провайдеры услуг связи МТС, МГТС, крупные промышленные и транспортные компании.

Одним из успешных внедрений SAS систем CRM в российских банках можно считать опыт АО «Райффайзенбанк». Внедрение осуществлялось после глубокого изучения рынка, началось несколько лет назад. Любопытно, что крупный банк пришел к выбору SAS систем CRM после опыта работы с разнородными аналитическими системами, много лет применяемыми в банке, но имеющими вполне объяснимые свойства трудной совместимости, приводящей к потере эффективности их применения. По словам руководителя группы аналитики розничного бизнеса и стратегий развития клиентов Е. Климова и начальника отдела управления клиентскими отношениями, аналитики и стратегий развития клиентов А. Любимова[6], в АО «Райффайзенбанк» до 2012 года существовала негибкая система, созданная в банке собственными силами сотрудников, основанная на совокупности разнородных, зачастую конфликтующих приложений. В связи с ухудшением общей макроэкономической ситуации и увеличением линейки банковских продуктов и клиентской базы в банке, появилась необходимость внедрения промышленной аналитической платформы, позволяющей увеличить объем продаж за счет эффективной работы с имеющейся клиентской базой, а также способной моделировать целевые кампании для прогнозирования финального результата до коммуникации с клиентом.

О некоторых результатах внедрения CRM системы SAS в АО «Райффайзенбанк»:

•   максимизация ожидаемой доходности от коммуникаций с клиентами (ожидаемая прибыль складывается из расчета вероятности по всем каналам продаж, для всех продуктов и планируемой доходности от каждого клиента по ним, с последующим подбором конкретному клиенту того канала и предложения, которое показало максимальную доходность);

•   рост продаж по некоторым продуктам составил более 100%, продажи таких продуктов банка как депозиты и паи инвестиционных фондов выросли вдвое;

•   система в полноценном рабочем режиме используется подразделением CRM, а проект автоматизации аналитической CRM-системы признан успешным.

О другом положительном примере внедрения CRM системы SAS в банке мы узнаем от группы ВТБ.

Также на решении компании SAS остановил свой выбор «Лето Банк» (с 2016 года ПАО «Почта Банк» - совместный проект ВТБ и Почты России). По словам вице-президента «Почта Банка» Павла Тулубьева[7], выбор данной аналитической CRM-системы был обусловлен двумя требованиями: система должна была быть гибкой в работе с клиентской базой и позволять запускать таргетированные, многошаговые кампании в целях продаж, а также одновременно банку требовалось решение для кредитной службы, занимающейся управлением рисками. В итоге поставщик сделал комплексное предложение, предоставив автоматизацию данных задач на единой платформе.

Необходимо отметить возможность масштабирования CRM системы, выбранной банком: «Почта Банк» изначально реализует экстенсивную стратегию вхождения в регионы, создания своих подразделений (план на 2023 год - 26 тысяч точек присутствия по всей территории России), работы с большим количеством клиентов – физических лиц. Как будет справляться система с обслуживанием такой разветвленной сети в части требуемого быстродействия – пока сказать сложно.

Выводы.

1. В современную эпоху наступающей «Четвертой промышленной революции» мы понимаем, что в банковском бизнесе сменилась парадигма: на место продукто-ориентированным технологиям пришли клиенто-ориентированных технологии. Если сравнительно недавно система организации взаимодействия с клиентами (CRM система) выглядела как удачная новация, то сегодня для банков просто не остается выбора – подобная система крайне необходима.

2. Модульный принцип построения CRM систем единственно верный: банк, как и любое другое предприятия, занявшееся внедрением в свою деятельность CRMсистемы, использует те модули, которые обеспечивают его бизнес задачи. Кроме того, масштабируемость - еще одно свойство прогрессивных CRM систем, может обеспечить стратегические планы банка по экстенсивному развитию.

3. Эксперты насчитывают более 80 CRM систем как отечественной, так и зарубежной разработки на внутреннем российском рынке. Изучение показало, что коммерческие банки склоняются к двум основным решениям. Многие средние и малые банки внедряют CRM системы, построенные на платформе MicrosoftDynamicCRM. Это удобно, поскольку, с одной стороны, интеграция таких систем в программную среду банков вполне реализуема, во-вторых, это, в некотором смысле, бюджетное решение, в реализации которого успешно участвуют отечественные ITкомпании. Для некоторых крупных российских банков решением стала западная разработка CRM системы SAS. При более значительной капиталоемкости, это решение обеспечивает банк комплексным подходом к применению разного рода аналитических программ, построенных на той же платформе SASEnterpriseIntelligencePlatform.

Список литературы

1. Кудинов А., Сорокин М., Голышева Е. CRM. Практика эффективного бизнеса. – М.: 1С-Паблишинг, 2012. – 463 с.

2. Климов Е., Любимов А. CRM в период кризиса // БДМ. Банки и деловой мир. 2015. N 8. С. 76 – 77

3. http://crm-top.ru/

4. http://www.crm-practice.ru/industrial-crm/271/

5. http://www.cnews.ru/articles/2016-09-14_kakie_tehnologii_pomogut_pochta_banku_vyjti_v_lidery_intervyu

Bibliography

1. Kudinov A., Sorokin M., Golysheva E. CRM. Practice of effective business. - М .: 1С - Publishing, 2012. - 463 p.

2. Klimov E., Lyubimov A. CRM in the period of crisis / / BMD. Banks and the business world. 2015. N 8. P. 76 - 77

3. http://crm-top.ru/

4. http://www.crm-practice.ru/industrial-crm/271/

5. http://www.cnews.ru/articles/2016-09-14_kakie_tehnologii_pomogut_pochta_banku_vyjti_v_lidery_intervyu



[1] Четвёртая промышленная революция (TheFourthIndustrialRevolution) — прогнозируемое событие, массовое внедрение кибернетических систем в производство, автоматизированное обслуживание потребностей человека, включая, труд, быт, финансовые услуги и т.д.

[2] Кудинов А., Сорокин М., Голышева Е. CRM. Практика эффективного бизнеса. – М.: 1С-Паблишинг, 2012. – 463 с.

[3] http://crm-top.ru/

[4] http://www.crm-practice.ru/industrial-crm/271/

[5] SAS (ранее SASInstituteInc.) — американская частная IT компания, разработчик технологического программного обеспечения. Штаб-квартира компании находится США, Северная Каролина. Существует с 1976 года. Представительство компании SAS в России было открыто в 1996 году

[6] Климов Е., Любимов А. CRM в период кризиса // БДМ. Банки и деловой мир. 2015. N 8. С. 76 - 77

[7] http://www.cnews.ru/articles/2016-09-14_kakie_tehnologii_pomogut_pochta_banku_vyjti_v_lidery_intervyu

  vakperechen

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВАК 2016 г.
ОТ 19.04.2016  >> ПРОСМОТРЕТЬ
tass
 
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
skype SKYPE: vak-uecs
e-mail
MAIL: info@uecs.ru
phone
+7 (928) 340 99 00
 

АРХИВ НОМЕРОВ

(01) УЭкС, 1/2005
(02) УЭкС, 2/2005
(03) УЭкС, 3/2005
(04) УЭкС, 4/2005
(05) УЭкС, 1/2006
(06) УЭкС, 2/2006
(07) УЭкС, 3/2006
(08) УЭкС, 4/2006
(09) УЭкС, 1/2007
(10) УЭкС, 2/2007
(11) УЭкС, 3/2007
(12) УЭкС, 4/2007
(13) УЭкС, 1/2008
(14) УЭкС, 2/2008
(15) УЭкС, 3/2008
(16) УЭкС, 4/2008
(17) УЭкС, 1/2009
(18) УЭкС, 2/2009
(19) УЭкС, 3/2009
(20) УЭкС, 4/2009
(21) УЭкС, 1/2010
(22) УЭкС, 2/2010
(23) УЭкС, 3/2010
(24) УЭкС, 4/2010
(25) УЭкС, 1/2011
(26) УЭкС, 2/2011
(27) УЭкС, 3/2011
(28) УЭкС, 4/2011
(29) УЭкС, 5/2011
(30) УЭкС, 6/2011
(31) УЭкС, 7/2011
(32) УЭкС, 8/2011
(33) УЭкС, 9/2011
(34) УЭкС, 10/2011
(35) УЭкС, 11/2011
(36) УЭкС, 12/2011
(37) УЭкС, 1/2012
(38) УЭкС, 2/2012
(39) УЭкС, 3/2012
(40) УЭкС, 4/2012
(41) УЭкС, 5/2012
(42) УЭкС, 6/2012
(43) УЭкС, 7/2012
(44) УЭкС, 8/2012
(45) УЭкС, 9/2012
(46) УЭкС, 10/2012
(47) УЭкС, 11/2012
(48) УЭкС, 12/2012
(49) УЭкС, 1/2013
(50) УЭкС, 2/2013
(51) УЭкС, 3/2013
(52) УЭкС, 4/2013
(53) УЭкС, 5/2013
(54) УЭкС, 6/2013
(55) УЭкС, 7/2013
(56) УЭкС, 8/2013
(57) УЭкС, 9/2013
(58) УЭкС, 10/2013
(59) УЭкС, 11/2013
(60) УЭкС, 12/2013
(61) УЭкС, 1/2014
(62) УЭкС, 2/2014
(63) УЭкС, 3/2014
(64) УЭкС, 4/2014
(65) УЭкС, 5/2014
(66) УЭкС, 6/2014
(67) УЭкС, 7/2014
(68) УЭкС, 8/2014
(69) УЭкС, 9/2014
(70) УЭкС, 10/2014
(71) УЭкС, 11/2014
(72) УЭкС, 12/2014
(73) УЭкС, 1/2015
(74) УЭкС, 2/2015
(75) УЭкС, 3/2015
(76) УЭкС, 4/2015
(77) УЭкС, 5/2015
(78) УЭкС, 6/2015
(79) УЭкС, 7/2015
(80) УЭкС, 8/2015
(81) УЭкС, 9/2015
(82) УЭкС, 10/2015
(83) УЭкС, 11/2015
(84) УЭкС, 11(2)/2015
(85) УЭкС,3/2016
(86) УЭкС, 4/2016
(87) УЭкС, 5/2016
(88) УЭкС, 6/2016
(89) УЭкС, 7/2016
(90) УЭкС, 8/2016
(91) УЭкС, 9/2016
(92) УЭкС, 10/2016
(93) УЭкС, 11/2016
(94) УЭкС, 12/2016
(95) УЭкС, 1/2017
(96) УЭкС, 2/2017
(97) УЭкС, 3/2017
(98) УЭкС, 4/2017
(99) УЭкС, 5/2017
(100) УЭкС, 6/2017
(101) УЭкС, 7/2017
(102) УЭкС, 8/2017
(103) УЭкС, 9/2017
(104) УЭкС, 10/2017
(105) УЭкС, 11/2017
(106) УЭкС, 12/2017
(107) УЭкС, 1/2018
(108) УЭкС, 2/2018
(109) УЭкС, 3/2018
(110) УЭкС, 4/2018
(111) УЭкС, 5/2018
(112) УЭкС, 6/2018
(113) УЭкС, 7/2018
(114) УЭкС, 8/2018
(115) УЭкС, 9/2018
(116) УЭкС, 10/2018
(117) УЭкС, 11/2018

 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

№ регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-35217 от 06.02.2009 г.       ISSN: 1999-4516